繼前日宣布收購澳洲第二大院線后，萬達(dá)院線6月26日晚間再拋定增方案。公司擬以12億元的價格收購慕威時尚文化傳播(北京)有限公司100%的股權(quán)，以10億元收購世茂影院投資發(fā)展有限公司旗下15家影院管理公司的100%股權(quán)，同時還將募集配套資金。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，許榮茂用影院資產(chǎn)換萬達(dá)院線股權(quán)資產(chǎn)，是世茂股份資本運(yùn)作的開始，而王健林則看中萬達(dá)院線將獨(dú)家承租經(jīng)營世茂股份在建及未建的商業(yè)地產(chǎn)項目中的電影業(yè)態(tài)。
值得一提的是，根據(jù)萬達(dá)院線公告顯示，萬達(dá)院線收購世茂影院15家影院為非現(xiàn)金交易，此次交易對價總額暫定10億元，以萬達(dá)院線向世茂影院發(fā)行股份購買其資產(chǎn)方式完成。
事實上，有業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著世茂股份董事長許榮茂與萬達(dá)院線實際控制人王健林達(dá)成了戰(zhàn)略合作，許榮茂用影院資產(chǎn)換得了王健林控制的萬達(dá)院線的股權(quán)資產(chǎn)，而王健林可以在萬達(dá)商業(yè)投建的萬達(dá)廣場之外擴(kuò)張電影銀幕等業(yè)態(tài)，加快其輕資產(chǎn)化步伐。
萬達(dá)院線再出手購兩公司股權(quán)
當(dāng)萬達(dá)院線海外并購步伐不斷加快的同時，其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)并購的對象也浮出了水面。
慕威時尚的主要業(yè)務(wù)包括電影實時大數(shù)據(jù)應(yīng)用、好萊塢影片投資和宣傳推廣、電影媒體廣告整合營銷等。旗下品牌“影時尚”在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度。2013年、2014年和今年一季度分別實現(xiàn)凈利潤1905.41萬元、3088.09萬元和-392.03萬元。其100%股權(quán)的預(yù)估值約為12億元，預(yù)估值增值率約為2916.54%。
重慶世茂影院管理有限公司等15家公司擁有18家影院。2013年、2014年和今年一季度分別實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1.36億元、2.19億元和6627.36萬元。其100%股權(quán)的預(yù)估值約為10億元，預(yù)估值增值率約為1152.82%。按照世茂方面的預(yù)計，本次交易收益約為4億元-5億元。
在這場收購案中，業(yè)內(nèi)更為關(guān)注的是許榮茂與王健林如何合作的。
根據(jù)萬達(dá)院線和世茂股份的公告可知，萬達(dá)院線將通過向世茂影院非公開發(fā)行股份方式購買重慶世茂影院管理有限公司等15家公司的100%股權(quán)，發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為1元；發(fā)行價格為萬達(dá)院線第三屆董事會第21次會議決議公告日前20個交易日萬達(dá)院線股票交易均價的90%，即為148.08元/股，預(yù)計本次發(fā)行股份數(shù)為不高于6753106股。
根據(jù)世茂股份2014年年報披露，世茂院線實現(xiàn)營業(yè)收入2.33億元，同比大幅增長57.7%，為超過660萬人次提供了觀影服務(wù)。截至2014年末，世茂院線在全國各地已開業(yè)經(jīng)營17家門店以及擁有148塊銀幕，影院座位數(shù)亦增加至2.36萬個。而被收購的15家影院銀幕總數(shù)為114塊，占世茂院線總銀幕的77%，以此推算15家影院的2014的票房規(guī)模約為1.79億元。
對此，萬達(dá)院線方面表示，截至2015年5月底，萬達(dá)院線旗下?lián)碛?87家影院，1657塊銀幕，未來隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，需要管理的影院及銀幕數(shù)量將進(jìn)一步增加。
同時，隨著國內(nèi)電影票房收入不斷增長，越來越多的投資主體開始新建影院，市場競爭日益激烈。從國內(nèi)外院線發(fā)行及影院業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗看，增加會員并通過精準(zhǔn)營銷，可以有效提高非票房收入。通過收購影院資產(chǎn)，公司將進(jìn)一步提高城市覆蓋率，完善影院布局并增強(qiáng)區(qū)域優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固公司市場份額和領(lǐng)先地位，提升公司在電影行業(yè)的影響力。
世茂方面則稱，本次協(xié)議簽署將推動合作雙方資源共享，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，互利共贏，促進(jìn)雙方在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的交流和合作。
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