傳統(tǒng)百貨零售企業(yè)新世界積極謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展,擬實現(xiàn)百貨零售、大健康兩大核心主業(yè)雙輪協(xié)同驅(qū)動。公司6月16日晚間披露定增預(yù)案,擬非公開發(fā)行15000萬股A股股票,發(fā)行價格為11.64元/股,發(fā)行對象為黃浦區(qū)國資委、新世界集團、綜藝控股和上海新東吳優(yōu)勝資產(chǎn)管理有限公司作為資產(chǎn)管理人的“新東吳優(yōu)勝—誠鼎1號專項資產(chǎn)管理計劃”。預(yù)計本次非公開發(fā)行募集現(xiàn)金不超過17.46億元,將全部用于大健康產(chǎn)業(yè)拓展項目、百貨業(yè)務(wù)“互聯(lián)網(wǎng)+全渠道”再升級項目及償還部分銀行貸款。公司股票6月18日復(fù)牌。
通過本次募集資金投資項目的實施,新世界將實現(xiàn)百貨零售、大健康兩大核心主業(yè)雙輪協(xié)同驅(qū)動,結(jié)合文化、娛樂、餐飲、酒店等多元跨界、特色化經(jīng)營等手段,建立起實體平臺、網(wǎng)上平臺、移動平臺相結(jié)合的全渠道服務(wù)模式,通過整合線上、線下資源,充分發(fā)揮資源協(xié)同效應(yīng),滿足消費者任何時候、任何地點、任何方式的購買需求,為其呈現(xiàn)全方位、高品質(zhì)、差異化的生活體驗,
2015年6月16日,新世界分別于黃浦區(qū)國資委、新世界集團、綜藝控股和上海新東吳優(yōu)勝資產(chǎn)管理有限公司簽訂了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》,約定擬向黃浦區(qū)國資委發(fā)行3,200萬股,向新世界集團發(fā)行500萬股,向綜藝控股發(fā)行8,300萬股,向新東吳優(yōu)勝—誠鼎1號專項資產(chǎn)管理計劃發(fā)行3,000萬股。
根據(jù)預(yù)案,新世界本次非公開發(fā)行合計募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過17.46億元,募集資金中12.56億將用于大健康產(chǎn)業(yè)拓展項目,3.4億元將用于百貨業(yè)務(wù)“互聯(lián)網(wǎng)+全渠道”再升級項目,另外1.5億元將償還部分銀行貸款。顯然,公司此次募資項目的重頭戲是大健康產(chǎn)業(yè)。
資料顯示,截至目前,新世界的主營業(yè)務(wù)包括百貨與醫(yī)藥健康,其中百貨業(yè)務(wù)系主要的收入和利潤來源。百貨零售業(yè)務(wù)以位于南京路步行街西段起點的新世界城為旗艦;健康產(chǎn)業(yè)主要分布于控股子公司蔡同德藥業(yè)旗下,主要包括蔡同德堂、群力草藥店(群力中醫(yī)門診部)、上海胡慶余堂等中華老字號品牌。新世界此次定增,主要是因傳統(tǒng)百貨零售行業(yè)發(fā)展進入增長瓶頸期,公司亟需尋求突破與轉(zhuǎn)型。因此,公司將募集資金主要用于發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)、百貨零售業(yè)務(wù)的升級轉(zhuǎn)型,這有利于公司把握市場發(fā)展機遇,增強競爭優(yōu)勢,提高持續(xù)盈利能力。
中國證券網(wǎng)記者了解到,新世界現(xiàn)有健康產(chǎn)業(yè)歷史悠久,品牌卓著,效益良好。通過本次非公開發(fā)行,建立起以蔡同德堂為核心的養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)鏈,以群力草藥店(群力中醫(yī)門診部)為核心的腫瘤及疑難雜癥中醫(yī)藥診療產(chǎn)業(yè)鏈,力爭成為獨具特色的大健康綜合服務(wù)提供商。通過擴大健康產(chǎn)業(yè)經(jīng)營規(guī)模、聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域、發(fā)揮專業(yè)特長,深度挖掘蔡同德堂、群力草藥店、上海胡慶余堂等百年老字號的品牌價值,最終實現(xiàn)上市公司百貨零售和大健康產(chǎn)業(yè)的雙輪協(xié)調(diào)驅(qū)動發(fā)展,不斷提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力。2015年6月16日,新世界與新世界集團簽署了《上海新世界股份有限公司與上海新世界(集團)有限公司之股權(quán)收購意向協(xié)議書》,公司擬以自有資金收購新世界集團持有的蔡同德藥業(yè)40%股權(quán),收購?fù)瓿珊螅境钟胁掏滤帢I(yè)100%股權(quán)。
在發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)的同時,新世界還將積極推動公司百貨零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級,即通過本次非公開發(fā)行促進百貨零售業(yè)務(wù)“互聯(lián)網(wǎng)+全渠道”再升級。通過線下實體店面的升級改造、線上業(yè)務(wù)平臺的完善、大數(shù)據(jù)中心的建設(shè),以及百貨業(yè)務(wù)與文化資源的嫁接,充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計算等先進技術(shù),全面整合公司上下游資源,利用多元化跨界、特色化經(jīng)營等手段,實現(xiàn)從產(chǎn)業(yè)鏈到產(chǎn)業(yè)網(wǎng)的布局和整合,為顧客、品牌商及合作方提供以精品購物為核心,集餐飲、娛樂、休閑、文化于一體的全方位、高品質(zhì)生活體驗,從而進一步鞏固新世界的品牌影響力和號召力,增強公司百貨零售業(yè)務(wù)的盈利能力,實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
對于此次定增,新世界認為,本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。募集資金到位后,能夠進一步提升公司的資本實力,壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),增強公司抗風(fēng)險能力和競爭能力,鞏固公司的行業(yè)地位,提高盈利水平,有利于促進公司可持續(xù)健康發(fā)展。本次發(fā)行完成后,公司凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加,資產(chǎn)負債率將進一步下降,流動比率、速動比率有所提高,償債能力有所增強,同時節(jié)省財務(wù)費用,有利于改善公司財務(wù)狀況,提高盈利水平。來源:中國證券網(wǎng) 王璐
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