深圳歌力思服飾股份有限公司
4月3日，深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱“歌力思”或“公司”）在中國證監(jiān)會指定信息披露報紙上刊登首次公開發(fā)行A股招股意向書，擬公開發(fā)行不超過4，000萬股。
招股書顯示，本次公司募投項目為營運管理中心擴建、設計研發(fā)中心擴建和補充其他與主營業(yè)務相關的營運資金。運營管理中心擴建項目將擴大公司的營銷渠道，提升公司的綜合競爭力。設計研發(fā)中心建設項目建成后將提升公司新產品的研發(fā)能力和設計能力，保持并提升公司品牌影響力。
歌力思主要產品為女裝，包括正裝、休閑和高級三個系列，品牌風格定位為“時尚、優(yōu)雅”，消費群體主要為時尚、優(yōu)雅、講究生活品質的現代都市女性。
經了解，公司一直重視設計研發(fā)的投入和建設，其設計研發(fā)團隊能夠有效把握時尚潮流趨勢，融合國際流行元素，及時反饋市場信息，公司先后聘請了來自法國、意大利、韓國、臺灣地區(qū)的服裝設計師作為顧問，為公司提供多元化的設計參考，提升設計創(chuàng)意能力。此外，公司利用PLM產品生命周期管理系統的系統數據，理性管理產品研發(fā)，不斷提高設計研發(fā)的精準度。公司關注市場銷售反饋信息，強調商品的快速反應，及時通過供應鏈的高效配合為終端店鋪源源不斷的提供適銷商品，并有效控制庫存的產生。據悉，為強化品質提升，歌力思推出“大拇指行動”，全方位管控品質，確保高品質產品上市。近年來，歌力思在不斷拓展新的優(yōu)秀渠道的同時，也及時調整和升級渠道質量，保障公司品牌形象和營銷影響力。
隨著電子商務模式的蓬勃發(fā)展，公司也適時推出了線上品牌“唯頌”。同時通過與多個電子商務平臺合作，探索和打造新型電商渠道，與公司現有渠道形成優(yōu)勢互補。
為提高顧客忠誠度，公司圍繞顧客創(chuàng)新推出多種服務模式，其中就包括建立形象顧問隊伍和銷售飛虎隊，為顧客提供專業(yè)的搭配、妝容、流行趨勢的顧問意見和方案，進一步吸引和鞏固顧客群體。
據悉，歌力思多年持續(xù)推動“誠信、卓越、務實、時尚、快樂”核心價值觀，“誠信”是公司上下行為的首要衡量標準，公司要求的“誠信”，不單是要求員工守信，更要求各級管理人員對下屬要誠信，對合作伙伴要誠信。同時，公司倡導快樂文化，為員工提供健康、快樂、融洽、有成就感的工作環(huán)境和氛圍。因此，公司人才相對穩(wěn)定，為進一步提升企業(yè)價值創(chuàng)造了條件。
歌力思強調穩(wěn)健管理、高效運作。為此，公司引入了SAP信息系統，籍此提高公司決策的有效性和及時性。
公開信息顯示，歌力思始終注重品牌形象推廣，采用了多種行之有效的品牌推廣方式，包括聘請國際名模為公司產品拍攝形象廣告，并在百貨商場和大型購物中心的突出位置樹立品牌終端形象；媒體合作；影視合作；微電影、國內門戶網站等新媒體推廣。據了解，歌力思連續(xù)在2013年和2014年參加紐約時裝周新裝發(fā)布，此舉也不斷提升公司的品牌形象。
歌力思在早年就嘗試與資本市場對接，2008年10月，全球私募投資公司凱雷旗下亞洲增長基金IV（CarlyleAsiaGrowthPartnersIV，L.P.）通過其控股的佳際控股與歌力思達成投資合作。公司表示，這次凱雷的入股還為公司帶來了多種顧問和合作資源。
據悉，2011年、2012年和2013年，“ELLASSAY”品牌在全國重點零售企業(yè)高檔品牌女裝市場中的綜合市場占有率分別位于第七名、第六名和第六名。近年，該公司獲得了中國服裝品牌年度價值大獎；2013/2014年度中國女裝色彩大獎；2012年度服裝行業(yè)百強企業(yè)等多個榮譽。此外，公司在品牌定位、技術研發(fā)、產品創(chuàng)新等方面也具有較強的差異化競爭優(yōu)勢。
公司方面表示，未來，歌力思將借助資本市場平臺，持續(xù)提升ELLASSAY品牌內在價值，有序拓展相關產品系列，實現內涵式發(fā)展，為消費者提供優(yōu)質服務和消費體驗，提高品牌的知名度和美譽度。
根據發(fā)行安排，歌力思詢價推介日為2015年4月8日至4月9日，4月13日刊登發(fā)行公告，4月13日至4月14日進行申購、繳款。（來源：證券日報 記者莊少文）
延伸閱讀：歌力思IPO：應收賬款收回難 募集資金投資項目存風險
6月24日證監(jiān)會發(fā)布新一批預披露名單。深圳歌力思服飾股份有限公司擬在上交所公開發(fā)行不超過4,000萬股，主承銷商為國信證券股份有限公司。
深圳歌力思服飾股份有限公司主要從事女裝的設計研發(fā)、生產和銷售。公司以直營和分銷相結合的銷售模式建設全國性的營銷網絡，截至2013 年12 月31 日，公司在全國擁有直營店和分銷店合計362 家，其中直營店166 家，分銷店196 家。公司產品分為正裝、休閑、高級三大系列，按品種類別分為上衣類、裙類、外套類、褲類、女鞋、配飾六大類。
深圳歌力思存在諸多問題，首先，公司的存貨較多，2011年末、2012年末和2013年末，公司的存貨賬面余額分別為20，829.35萬元、24，945.30萬元和31，350.38萬元，2013年的存貨余額超過3億元，占用資金較大，并且一旦存貨價格下跌將給公司造成較大損失。其次，銷售費用不斷攀升，商場租金、商場費用和店面裝修費等銷售費用是公司重要經營成本支出，公司未來還將繼續(xù)進行營銷網絡建設和拓展，因此預計未來幾年公司銷售費用還將持續(xù)提高。如果公司銷售情況不理想，未能抵消上述銷售費用上升的不利影響，將可能導致公司經營業(yè)績下滑。
投資于公司的股票會涉及一系列風險。在購買公司股票前，敬請投資者將下列風險因素相關資料連同本招股說明書提供的其他資料一并考慮。下列風險根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表明風險因素依次發(fā)生。
一、業(yè)務經營風險
�。ㄒ唬┢放贫ㄎ缓凸芾盹L險
消費品的市場認知度普遍取決于品牌效應，由于國內品牌女裝市場具有品牌 眾多、競爭激烈、風格多變、消費需求復雜等特點，如果公司不能持續(xù)提升品牌 影響力和美譽度，或者對產品品質、門店形象、銷售服務等管理不能適應公司業(yè) 務發(fā)展，將會影響到公司的品牌形象，并可能對公司的業(yè)務經營和產品銷售帶來 不利影響。
�。ǘ┎荒軠蚀_把握女裝流行趨勢的風險
女裝行業(yè)具有款式變化快、周期短的特點，近年來又受到“快時尚”消費觀 念的影響，因此，女裝市場的流行趨勢變化速度加快。如果公司不能把握女裝流 行趨勢、不能及時推出迎合時尚潮流的產品，將會對公司品牌和銷售業(yè)績產生不 利影響。
�。ㄈ┤瞬帕魇У娘L險
品牌服裝企業(yè)的成功離不開高素質、穩(wěn)定的團隊，由于國內女裝品牌企業(yè)眾 多，品牌之間相互競爭加劇，不排除會發(fā)生人才流失的情形，如果發(fā)生核心管理 人才或技術人員流失，很可能影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行和業(yè)務的正常運營，增加 經營的不確定性，對公司的盈利能力產生不利影響。
�。ㄋ模�“ELLASSAY”（歌力思）商標涉及訴訟的風險
截至2013年12月31日，公司擁有67項境內注冊商標和12項境外注冊商 標，其中：主要商品使用的“ELLASSAY”文字商標包括11個商標使用類別、 “歌力思”文字商標包括11個商標使用類別和“ ”圖形商標包括10個商標 使用類別，防御注冊了“歌力斯”、“歌麗思”、“ELLASAY”、“ELLASSY”、 “ELASSAY”等文字商標。公司通過上述擴大注冊主要商標的使用商品類別的 方式以滿足公司現有和潛在的產品系列。隨著技術研發(fā)能力提高和產品線擴張， 公司會根據新產品開發(fā)計劃申請注冊新的商標使用商品類別。如果出現第三人注 冊、使用與公司相同或類似的商標，將引起商標糾紛的情形，從而對公司經營產 生不利影響。 目前，公司與自然人王碎永在箱包（歸屬于商標使用類別第18類）上使用 中文“歌力思”商標存在糾紛（王碎永分別在商標使用類別第18類（皮革皮具）、 第28類（健身器材）、第34類（煙草煙具）注冊了“歌力思”文字商標）。公司 與自然人王碎永的訴訟糾紛具體內容詳見本招股說明書“第十一節(jié) 五、重大擔 保、訴訟、其他或有事項和期后事項對公司的影響”。除此之外，目前公司其他 注冊商標使用不存在訴訟糾紛。
（五）線上新女裝品牌“唯頌”（WITH SONG）商標注冊的風險
目前，公司使用線上新女裝品牌“唯頌”（WITH SONG）在網絡（包括但不 限于天貓、京東、唯品會等）上進行銷售，2013年新女裝品牌“唯頌”（WITH SONG）銷售金額為352.25萬元，占主營業(yè)務收入的比例為0.50%。截至本招股 說明書簽署日，“唯頌”（WITH SONG）尚處于注冊中。如果公司不能順利取得 “唯頌”（WITH SONG）品牌，將對公司網上銷售產生較大的影響。
�。┒ㄖ粕a與委托加工的風險
2011年、2012年和2013年，定制生產和委托加工生產合計入庫金額占比分別 為61.40%、56.70%和47.55%，因此公司產品的產量、質量、生產周期等，受到 定制生產商和委托加工商的生產能力、加工工藝及管理水平等因素的影響。如果 定制生產商和委托加工商的生產能力、加工工藝及管理水平等發(fā)生波動，可能導 致產品供應的遲延或產品質量問題，從而對公司的經營業(yè)績產生不利影響。
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