在融創(chuàng)中國(guó)宣布要全面收購(gòu)佳兆業(yè)后的第一個(gè)交易日，兩家企業(yè)紛紛復(fù)牌，股價(jià)飆漲。但佳兆業(yè)依然面臨諸多麻煩。
2月9日，佳兆業(yè)公告了最新的進(jìn)展。好消息是，佳兆業(yè)已付清了今年1月8日到期的2300萬(wàn)美元的票據(jù)利息，由于支付日期仍在到期后30天之內(nèi)，因而沒(méi)有觸發(fā)違約事件。
更多的是壞消息，佳兆業(yè)需要即時(shí)償還280億元的巨額債務(wù)，針對(duì)佳兆業(yè)境內(nèi)貸款下的資產(chǎn)保全申請(qǐng)多達(dá)60份，同時(shí)佳兆業(yè)還面臨兩起法院訴訟、一起仲裁，深圳房源被鎖一事也毫無(wú)進(jìn)展。
按照融創(chuàng)的收購(gòu)條件，佳兆業(yè)需要將上述問(wèn)題一一解決，才能最終“賣(mài)身”成功。
即時(shí)償付巨壓
根據(jù)公告，截至1月31日，佳兆業(yè)被債權(quán)人及項(xiàng)目合作方要求即時(shí)償還280億元人民幣。
其中，9.93億元為到期應(yīng)予償還的貸款本金及應(yīng)計(jì)利息，相關(guān)銀行扣劃用作扣抵結(jié)欠該等銀行貸款的銀行結(jié)余7.26億元，項(xiàng)目合作伙伴要求退還的12億元，有關(guān)廣東佳兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、上海贏灣兆業(yè)的法院訴訟案件涉及16.28億元，以及8份已發(fā)出資產(chǎn)保全的民事裁定書(shū)涉及26.78億元。
最大的一筆是佳兆業(yè)日常運(yùn)營(yíng)要求產(chǎn)生的付款，如承建商、材料及服務(wù)供應(yīng)商要求支付的未付款項(xiàng)，共約207.8億元。
佳兆業(yè)在公告中表示，上述債權(quán)人及項(xiàng)目合作伙伴已嘗試行使要求增加抵押金額及就該公司資產(chǎn)申請(qǐng)保全的權(quán)利。
在未償還貸款中，除了上述提及的9.93億元到期應(yīng)付，佳兆業(yè)還有169.5億元人民幣的貸款。佳兆業(yè)表示，根據(jù)相關(guān)協(xié)議的條款，佳兆業(yè)本金為169.5億元人民幣的貸款或能保證到期時(shí)應(yīng)予償還。
根據(jù)佳兆業(yè)2014年的半年報(bào)，佳兆業(yè)需在1年內(nèi)償還的為60.1億元人民幣，需在2年以后5年以內(nèi)償還的則為47.3億元。
屋漏偏逢連夜雨，佳兆業(yè)數(shù)個(gè)銀行賬戶共約5.5億元人民幣被凍結(jié)。
鑒于佳兆業(yè)事件的高風(fēng)險(xiǎn)，很多債權(quán)人早已采取行動(dòng)。
截至1月31日，佳兆業(yè)的境內(nèi)債權(quán)人共向相關(guān)法院提交60份針對(duì)佳兆業(yè)境內(nèi)貸款下的資產(chǎn)保全申請(qǐng)。其中，佳兆業(yè)接獲法院發(fā)出的資產(chǎn)保全民事裁定書(shū)有8份，涉及金額約26.78億元人民幣。
除了資產(chǎn)保全申請(qǐng)之外，佳兆業(yè)目前還面臨兩起訴訟。佳兆業(yè)接獲法院通知，其全資子公司廣東佳兆業(yè)及若干其他成員公司將以被告身份出席3月10日召開(kāi)的案件庭審。華寶信托指控廣東佳兆業(yè)未能履約以3.8億元人民幣購(gòu)回佛山市理想城房地產(chǎn)投資有限公司49%的股權(quán)。
佳兆業(yè)的另一控股子公司上海贏灣兆業(yè)也接獲法院裁定書(shū)，被指違反與債權(quán)人簽訂的貸款協(xié)議。債權(quán)人提出凍結(jié)及劃撥上海贏灣兆業(yè)所持有銀行賬戶內(nèi)的存款結(jié)余12.47億元人民幣及其應(yīng)計(jì)利息。
此外，佳兆業(yè)還接到一起仲裁通知，龍崗區(qū)兩個(gè)市區(qū)舊改項(xiàng)目的兩名合作伙伴稱佳兆業(yè)已違反該等項(xiàng)目的合作協(xié)議，要求終止該等合作協(xié)議，并退回已經(jīng)支付的12億元人民幣的費(fèi)用。早在1月6日，上述兩個(gè)合作伙伴就已向佳兆業(yè)提出此事。
加快債務(wù)重組
不過(guò)，在融創(chuàng)決定收購(gòu)佳兆業(yè)之后，事情或已出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。
可以看到，雖然針對(duì)佳兆業(yè)的資產(chǎn)保全申請(qǐng)多達(dá)60份，但其中有52份申請(qǐng)尚未裁定，或許佳兆業(yè)已與提出申請(qǐng)的債權(quán)人達(dá)成諒解。因?yàn)樯鲜錾暾?qǐng)?zhí)岢鼍殉^(guò)48小時(shí)，而熟知公司法的律師告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，法院一旦收到訴前資產(chǎn)保全申請(qǐng)，需在48小時(shí)內(nèi)作出裁定。
同時(shí)，中國(guó)銀行深圳布吉支行曾在1月對(duì)佳兆業(yè)深圳公司提起訴訟，按照佳兆業(yè)最新的公告，該銀行已經(jīng)撤回了上述訴訟。
佳兆業(yè)也正在力促債務(wù)重組，其在公告中稱，公司擬透過(guò)友好磋商，與債權(quán)人(包括項(xiàng)目伙伴)解決公告中提到的民事裁定書(shū)情況、法院訴訟和仲裁。同時(shí)，佳兆業(yè)正在與華利安磋商，將在短期內(nèi)落實(shí)委聘華利安為財(cái)務(wù)顧問(wèn)一事。
關(guān)于深圳房源被鎖，佳兆業(yè)在公告中也做了進(jìn)一步說(shuō)明。截至2月9日，相關(guān)部門(mén)仍未對(duì)鎖定佳兆業(yè)項(xiàng)目房源及限制出售的原因作出口頭或書(shū)面通知。
為解決財(cái)務(wù)困境，佳兆業(yè)表示：“公司正在考慮多個(gè)選項(xiàng)，包括出售若干項(xiàng)目公司以改善現(xiàn)金狀況，與債權(quán)人及(或)項(xiàng)目合作方達(dá)成關(guān)于未償還款項(xiàng)的協(xié)議，同時(shí)繼續(xù)與相關(guān)政府部門(mén)商討以解除集團(tuán)項(xiàng)目物業(yè)的鎖定及限制。”
早些時(shí)候，也就是2月1日，融創(chuàng)中國(guó)宣布以總計(jì)約23.75億元的價(jià)格收購(gòu)佳兆業(yè)在上海的4個(gè)項(xiàng)目公司，以為佳兆業(yè)注入流動(dòng)性。不過(guò)此項(xiàng)交易也設(shè)置了諸多先決條件，交易是否達(dá)成尚不得知。
而受益于融創(chuàng)收購(gòu)佳兆業(yè)消息的提振，資本市場(chǎng)反應(yīng)強(qiáng)烈。2月9日下午，佳兆業(yè)股票復(fù)牌，開(kāi)盤(pán)后漲幅最高達(dá)29.6%，收盤(pán)價(jià)為1.87港元，漲幅17.6%。這個(gè)收盤(pán)價(jià)稍高于融創(chuàng)擬收購(gòu)佳兆業(yè)49.25%股權(quán)的價(jià)格1.8港元。(來(lái)自：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者：吳斯丹)
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