雙方再次簽署補充協(xié)議，若1月16日仍未獲中國證監(jiān)會通過，國美將放棄戰(zhàn)略入股徽商銀行，此前，國美認購股份數(shù)量已由最初公布的6.325億股H股降至4.71億股。

　　去年“雙十一”當天，因曝出家電巨頭國美電器欲斥巨資入股，徽商銀行成為被關(guān)注的焦點。如今，隨著去年12月31日也就是雙方協(xié)議中規(guī)定的最終期限并未完成交割，這一樁“聯(lián)姻”陡增變數(shù)。“由于某些‘先決條件’尚未達成，因此國美入股我行尚無法實施”，徽商銀行董辦相關(guān)人士在接受《證券日報》記者采訪時表示。雖然該人士未能明確說明是何具體原因?qū)е鹿蓹?quán)無法交割，但國美方面則披露稱，之所以未能實施是因為此次認購尚未獲得中國證監(jiān)會的批準。

　　據(jù)了解，目前雙方已簽署最新的補充協(xié)議：在2015年1月16日之前，如果雙方就繼續(xù)履行原協(xié)議及補充協(xié)議協(xié)商一致、并得到交割所需的內(nèi)部批準后完成交割。如交割未能于1月16日完成，則徽商銀行承諾在1月20日全額退回國美已付款項(連同利息)。

　　國美入股

　　未能按期完成

　　繼引入萬科成為該行股東后，徽商銀行在去年11月份宣布將通過一般授權(quán)規(guī)則再次引進一位重量級股東——國美電器。早在去年6月30日，在該行召開的徽商銀行股東大會上，行使一般授權(quán)的議案就已被審議通過，徽商銀行將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行最多15.77億股內(nèi)資股及6.325億股H股。

　　與A股上市公司增發(fā)及配股不同，港股上市公司通過一般授權(quán)允許在不提供給現(xiàn)有股東的情況下發(fā)行新股，此次徽商銀行的增發(fā)將由國美獨享。多年來，在港上市公司一直享有經(jīng)股東批準發(fā)行不超過已發(fā)行股本20%的股票特權(quán)，一般授權(quán)的有效期普遍是12個月。而這項規(guī)則，也使得H股上市公司在并購或者僅僅是急需資金時得以迅速融資，徽商銀行此次引入國美作為股東，就是使用的一般授權(quán)規(guī)則。

　　通過國美電器認購股份，徽商銀行將獲得高達24億港元的資金注入，這也將被該行用于補充核心資本及支持業(yè)務(wù)發(fā)展。截至去年上半年，徽商銀行資本充足率及核心一級資本充足率出現(xiàn)雙降，為14.68%及12.43%，分別較去年年初下降0.51個百分點和0.17個百分點。

　　徽商銀行此番引入國美成為股東，在雙方看來均是一筆不錯的交易�；丈蹄y行方面指出，這是擴大股東基礎(chǔ)及額外集資的機遇，認購事項有利于滿足該行資本需要。而國美方面在接受記者采訪時也表示：“零售作為最終消費和各種產(chǎn)品及服務(wù)提供商的渠道，作為物流和現(xiàn)金流轉(zhuǎn)的重要支撐，與金融息息相關(guān)，從中長期來看，本次的投資是完善國美零售生態(tài)鏈的一個重要板塊。”國美電器同時認為，徽商銀行擁有著不錯的業(yè)績，入股徽商銀行，還將具有2014年的分紅權(quán)，徽商銀行的分紅比例還是較高的。

　　然而就是這么一個在雙方看來的雙贏結(jié)果，卻在徽商銀行與國美電器協(xié)議規(guī)定的最后交易日期到來時突然止步，未能最終完成交割。

　　尚未取得監(jiān)管部門批準

 　　雙方協(xié)議延期

　　日前，徽商銀行發(fā)布公告稱，國美電器認購該行H股事宜并未能在2014年12月31日完成交割，雙方已簽署補充協(xié)議，進一步商討及蹉商繼續(xù)實際事宜。本報記者電話采訪徽商銀行董辦相關(guān)人士時得到了如下答復：“此次未能完成交割，是因為某些‘先決條件’尚未達成。”但對出在哪個環(huán)節(jié)上，該人士則未明確表示，只稱以對外發(fā)布的公告披露為主。

　　本報記者查閱香港聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，雖然事件當事雙方徽商銀行與國美電器均于1月2日同時發(fā)布了一般授權(quán)認購H股延期的公告，但兩份公告在內(nèi)容詳實程度上可謂相差甚遠。對于交割未能如期完成的原因，徽商銀行公告中并未說明，但另一方國美電器卻早已在其發(fā)布的公告中給出了明確的說法，即因為尚未獲得中國證監(jiān)會的批準。

　　相較于徽商銀行所發(fā)布的“內(nèi)容簡單”的公告，另一事件當事方國美電器的公告所披露的內(nèi)容則詳細地多。

　　國美電器公告稱，交易未能如期完成，為了順利推進認購事項的進行，經(jīng)雙方友好協(xié)商，公司與徽商銀行于2015年1月1日簽訂第二項補充協(xié)議。根據(jù)補充協(xié)議(二)，徽商銀行承諾繼續(xù)盡快取得中國證監(jiān)會對認購事項項下的批準，并在取得中國證監(jiān)會的審批及同意的前提下，雙方同意按照原協(xié)議的約定繼續(xù)友好協(xié)商。國美電器同時指出，在2015年1月16日之前如雙方就繼續(xù)履行原協(xié)議及補充協(xié)議協(xié)商一致、并得到交割所需的內(nèi)部批準后完成交割。如交割未能于1月16日完成，則徽商銀行承諾在1月20日全額退回國美已付款項(連同利息)。

　　而在雙方披露的認購H股協(xié)議中，在所列的林林總總多個先決條件內(nèi)，就包括“已就認購獲得所有中國政府和監(jiān)管機構(gòu)的批準及同意”一項。

　　認購股份數(shù)量縮水

 　　由6.4億股降至4.7億股

　　此次歷時整整兩個月的徽商銀行引入國美電器參股的進程中，雙方的此項交易也始終處于變動之中，除了此次未能在最后截止日期完成交割外，雙方也曾就參股數(shù)量及金額進行過修改。

　　根據(jù)雙方首次認購H股協(xié)議規(guī)定，國美電器將斥資24.04億港元認購徽商銀行新發(fā)行的6.325億H股，每股價格折合3.8港元。國美電器此次購入的股份占徽商銀行已發(fā)行股本的5.72%，占徽商銀行通過認購股份發(fā)行而擴大后的已發(fā)行股本5.41%。由于只有國美一家參與徽商銀行的增發(fā)，因此其余股東的持股比例將被攤薄�；丈蹄y行2014年半年報顯示，該行前十大股東持股比例比較分散，截至去年6月30日，各股東持股比例均未高于8%，最高的為2013年參與徽商銀行H股發(fā)行的萬科，其持股比例為8%。因此，國美電器若能順利完成認購，其攤薄后的持股比例已達到5.41%，將成為徽商銀行的第五大股東。

　　但去年11月26日，這一參股方案出現(xiàn)了變化。根據(jù)雙方簽署的第一份補充協(xié)議內(nèi)容顯示，國美電器認購徽商銀行股份數(shù)目由6.325億H股下調(diào)至4.71億H股。調(diào)整后，國美電器若順利完成認購，其持股徽商銀行的比例將不足5%，即由此前的5.41%降至4.09%。國美方面的認購金額也將從原訂的24.04億港元減少至17.9億港元。

　　本周五，是雙方新約定的截止期限，到底是徽商銀行喜迎國美電器入股，抑或是交易流產(chǎn)退錢了事，也將在近日見分曉。
　�。ㄗC券日報 記者 呂東）

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