核心摘要：寶光股份今日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)恒信璽利的借殼上市。寶光股份此次擬出售資產(chǎn)截至審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值為4.1億元，公司全體在冊(cè)員工(含內(nèi)退人員)的勞動(dòng)關(guān)系均由寶光集團(tuán)接收。

　　寶光股份今日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)恒信璽利的借殼上市。本次重組完成后，寶光股份將變身珠寶商，公司實(shí)際控制人由楊天夫變更為李厚霖。

　　據(jù)公告，寶光股份此次重組包括重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及募集配套資金三部分：公司擬將全部資產(chǎn)和負(fù)債出售給第二大股東寶光集團(tuán);同時(shí)，向恒信璽利實(shí)業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“恒信璽利”)全體股東發(fā)行股份購買其持有的恒信璽利100%股權(quán);公司還將向恒信璽利四位原股東：北京恒信正隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司、上海中路實(shí)業(yè)有限公司、李厚霖、北京東方誠睿投資顧問有限公司，以及上市公司目前的第一大股東北京融昌航投資咨詢有限公司，發(fā)行股份募集配套資金。

　　寶光股份此次擬出售資產(chǎn)截至審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值為4.1億元，公司全體在冊(cè)員工(含內(nèi)退人員)的勞動(dòng)關(guān)系均由寶光集團(tuán)接收。

　　同時(shí)，恒信璽利100%股權(quán)截至審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值為33.1億元，預(yù)估增值率221.55%。以33.1億元為收購價(jià)格，寶光股份擬以7.77元每股，向恒信璽利全體股東，即恒信正隆、天津紅杉、北京東方誠睿、李厚霖及上海中路合計(jì)發(fā)行4.26億股，予以收購。

　　同時(shí)，本次收購還將配套募資，其定增發(fā)行價(jià)為8.29元每股，擬募集配套資金4億元。所募資金將用于恒信璽利旗下“I Do”、“恒信”、“I Do藝術(shù)家店”等品牌和業(yè)務(wù)的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目及業(yè)務(wù)支持體系建設(shè)項(xiàng)目。

　　目前，恒信正隆持有恒信璽利59.53%的股份，系恒信璽利的控股股東。自然人李厚霖持有恒信璽利8.47%股份，同時(shí)還持有恒信正隆91.10%的股權(quán)。因此，李厚霖是恒信璽利的實(shí)際控制人。

　　本次重組完成后，北京融昌航不再為寶光股份的控股股東，恒信正隆將成為寶光股份的控股股東，由此，李厚霖將成為上市公司的實(shí)際控制人。

　　資料顯示，恒信璽利主要從事鉆石珠寶首飾產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、組織外包生產(chǎn)和銷售。根據(jù)消費(fèi)者需求的不同，恒信璽利對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，以“恒信”、“I Do”和“ooh Dear”三個(gè)定位不同的品牌面向不同的目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行銷售。恒信璽利主要產(chǎn)品涵蓋鉆石鑲嵌類戒指、項(xiàng)鏈、耳飾、手鏈、吊墜等。

　　恒信璽利經(jīng)營情況如何?據(jù)公告，該公司2012年度、2013年度及2014年1-11月實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤分別為1.36億元、1.53億元和1.63億元。截至2014年11月30日，恒信璽利的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為19.07億元和10.29億元。

　　特別值得注意的是，此次重組中，寶光股份國有股東，也即第二大股東寶光集團(tuán)擬以公開征集受讓方的方式，轉(zhuǎn)讓其所持有的寶光股份全部股份，總計(jì)4620萬股，占寶光股份當(dāng)前總股本的19.59%。
　�。▉碓矗荷虾ＷC券報(bào) 作者：郭成林）

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