紅商網(wǎng)訊：12月1日，和記港陸發(fā)布公告稱(chēng)，公司董事會(huì)建議更改公司英文名稱(chēng)，由Hutchison Harbour Ring Limited改為China Oceanwide Holdings Limited，并將采納中文名稱(chēng)“中泛控股有限公司”作為公司第二名稱(chēng)。此外，和記港陸還宣布，泛海國(guó)際已提名合共12名建議董事加入董事會(huì)。
收獲海外平臺(tái)
時(shí)間回溯。8月11日，泛海控股公告披露，擬通過(guò)間接附屬公司泛海控股國(guó)際有限公司收購(gòu)和記港陸71.36%股份，目前各方正就合作事宜進(jìn)行洽商。
近日，泛�？毓扇耸繉�(duì)記者透露：“經(jīng)過(guò)對(duì)和記港陸的盡職調(diào)查，泛�？毓蓢�(guó)際擬以港幣38.23億元代價(jià)收購(gòu)和記港陸71.36%的股份（相當(dāng)于每股港幣 0.5973元），成為其控股股東。”記者了解到，2014 年3 季末，和記港陸每股凈值0.47 元，本次收購(gòu)價(jià)高于凈值27%。
根據(jù)審計(jì)報(bào)告，截至 2014 年 9月 30 日，和記港陸的資產(chǎn)總額為港幣 46.3億元，負(fù)債總額為港幣3億元，權(quán)益總額為港幣 43.3億元，資產(chǎn)負(fù)債率僅為6%，賬面現(xiàn)金充裕，26.2 億元港幣，占總資產(chǎn)的56.6%。
北京一位資深券商分析師對(duì)記者表示：“泛海控股收購(gòu)的和記港陸殼公司是資產(chǎn)質(zhì)量非常優(yōu)質(zhì)的公司。”他指出，17 億元港幣的非流動(dòng)資產(chǎn)中，6.7 億元港幣為可出售金融資產(chǎn)，10.2 億元港幣為投資性房產(chǎn)。這些物業(yè)建面約5 萬(wàn)平米，若按當(dāng)前周邊物業(yè)市價(jià)測(cè)算，物業(yè)價(jià)值應(yīng)遠(yuǎn)高于賬面價(jià)值。
據(jù)悉，和記港陸于 1991年7月5日在香港聯(lián)合交易所上市，主要從事物業(yè)投資，在上海擁有兩處商業(yè)項(xiàng)目，分別為港陸廣場(chǎng)以及港陸黃浦中心，兩座商廈定位高端，租戶(hù)多為跨國(guó)企業(yè)。更引人注意的是，泛海控股國(guó)際的兩家交易對(duì)手，均為和記黃埔的全資附屬公司，和記黃埔則是香港首富李嘉誠(chéng)麾下最重要的上市平臺(tái)之一。
此前，泛�？毓啥麻L(zhǎng)韓曉生接受采訪(fǎng)時(shí)透露：“公司從年初開(kāi)始便在香港市場(chǎng)尋找合適的殼資源，但并不單單停留在買(mǎi)殼這么簡(jiǎn)單的層面。當(dāng)時(shí)列的三個(gè)篩選條件是：資產(chǎn)負(fù)債干凈、有較好的過(guò)往業(yè)績(jī)、‘娘家’應(yīng)有正面的市場(chǎng)背景且與泛海門(mén)當(dāng)戶(hù)對(duì)，最后終于與李嘉誠(chéng)先生麾下的和記港陸結(jié)緣。未來(lái)該公司將成為我們?cè)谙愀鄣臉蝾^堡。”
記者采訪(fǎng)獲知，目前此項(xiàng)收購(gòu)正處于要約收購(gòu)階段。根據(jù)泛�？毓勺钚鹿�，如果要約截止前認(rèn)股權(quán)要約項(xiàng)下尚未行使之認(rèn)股權(quán)并無(wú)獲行使，并且股份要約及認(rèn)股權(quán)要約獲全面接納，以每股港幣 0.5973 元及每份認(rèn)股權(quán)港幣 0.0001 元作為測(cè)算依據(jù)，泛�？毓蓢�(guó)際根據(jù)股份要約及認(rèn)股權(quán)要約應(yīng)付之現(xiàn)金代價(jià)將分別為港幣 15.34億元及港幣80 元。
10 月13 日，泛�？毓膳R時(shí)股東大會(huì)通過(guò)公司全資附屬公司泛�？毓桑ㄏ愀郏┯邢薰鞠蛳愀郾镜亟鹑跈C(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)40 億港元的貸款，公司擬為該項(xiàng)貸款提供擔(dān)保。該筆貸款或?yàn)槭召?gòu)和記港陸作準(zhǔn)備。
資產(chǎn)注入預(yù)期
一位接近泛�？毓傻娜耸糠治稣J(rèn)為：“未來(lái)和記港陸有望成為泛海進(jìn)行國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的重要跳板，其部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)都有可能整合進(jìn)入該公司，并與泛�？毓善煜碌牡禺a(chǎn)、金融資產(chǎn)相呼應(yīng)。泛�？毓蓪⒂纱顺蔀闄M跨三大板塊、兩大資本市場(chǎng)的國(guó)際化企業(yè)。”
今年以來(lái)，泛�？毓墒召�(gòu)民生證券73%股權(quán)，增資民生信托25%股權(quán)，參與發(fā)起設(shè)立中國(guó)民生投資股份有限公司，認(rèn)購(gòu)中信泰富新增股份等，大舉啟動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，初步完成“地產(chǎn)+金融+戓略投資”跨行業(yè)資本運(yùn)作平臺(tái)的搭建。
“從現(xiàn)在的情況來(lái)看，泛海并未停止轉(zhuǎn)型的腳步，亦未退出地產(chǎn)業(yè)務(wù)，而是對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行了整合和優(yōu)化布局，從兩個(gè)上市平臺(tái)的角度通盤(pán)考慮。”匯進(jìn)投資基金經(jīng)理鄭合稱(chēng)。
盤(pán)點(diǎn)泛海旗下資產(chǎn)，不少優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)都有望注入和記港陸這個(gè)香港上市平臺(tái)。去年底，泛�？毓善煜鹿疽圆怀^(guò)2億美元收購(gòu)美國(guó)洛杉磯Fig Central（菲戈羅亞中心）項(xiàng)目。今后，還計(jì)劃在美國(guó)獲得更多地產(chǎn)項(xiàng)目。
鄭合還認(rèn)為，上述境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，要直接裝入A股市場(chǎng)，仍然存在一定的操作難度。泛�？毓纱舜问召�(gòu)和記港陸，或許就是為整合境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)做準(zhǔn)備。
泛海控股在收購(gòu)方案中亦坦陳，本次收購(gòu)系公司利用資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)公司在海外市場(chǎng)的外延式發(fā)展的重要舉措，是公司落實(shí)海外戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。和記港陸將成為公司在海外發(fā)展投融資平臺(tái)，有利于公司更為充分地利用國(guó)際資本市場(chǎng)，推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展。
北京一位私募人士直言：“通過(guò)香港上市平臺(tái)，泛海有望在香港、新加坡等市場(chǎng)發(fā)行離岸債券，降低融資成本。內(nèi)地地產(chǎn)項(xiàng)目也能通過(guò)該平臺(tái)逐漸消化。對(duì)于內(nèi)地的房地產(chǎn)市場(chǎng)，海外資本要比內(nèi)地樂(lè)觀(guān)得多。泛海此舉，有望將資產(chǎn)悉數(shù)盤(pán)活。”（來(lái)自：和訊）
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