紅商網(wǎng)訊：萬達(dá)商業(yè)目前擬定于12月5日啟動全球路演，12月19日正式在港交所掛牌上市，首次的募資規(guī)�；蜻^百億美元。

　　錯過了阿里巴巴的港交所終于將在年底迎來一個巨無霸的IPO。剛剛被馬云擠下首富位置的王健林名下大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”(下稱“萬達(dá)商業(yè)”)赴港上市計劃預(yù)計將在年內(nèi)達(dá)成。預(yù)計募資額超過100億美元，上市后，王健林將重返中國首富。

　　記者獨(dú)家獲悉，萬達(dá)商業(yè)已經(jīng)初步確定上市時間表。根據(jù)時間表，萬達(dá)商業(yè)擬定于12月5日啟動全球路演，12月19日正式在港交所掛牌。萬達(dá)商業(yè)9月16首次提交的招股書中并沒有提及籌資規(guī)模，據(jù)記者了解的信息顯示，萬達(dá)商業(yè)首次的募資規(guī)模遠(yuǎn)超于彭博此前估計的50—60億美元，預(yù)計將會超過100億美元。根據(jù)港交所規(guī)定，在香港主板上市的公司，最低公眾持股量為25%，如發(fā)行人市場超過40億港元，則最低可降低為10%。如果按照公眾持股10%計算，則其市值預(yù)計將超過1000億美元。

　　根據(jù)招股書，大連合興投資有限公司直接持有萬達(dá)集團(tuán)99.76%的全部已發(fā)行股本，而王健林持有大連合興98%的股權(quán)，剩余的2%由王思聰持有。此外，王健林直接持有萬達(dá)集團(tuán)0.24%的股權(quán)。這意味著，王健林以及王思聰擁有萬達(dá)集團(tuán)100%股權(quán)。

　　萬達(dá)商業(yè)的股權(quán)架構(gòu)圖如下：

　　此前有消息稱萬達(dá)將在11月正式掛牌港交所，但至今仍無動靜。知情人士透露稱，上市日期延后的其中之一原因是受到滬港通的影響，此前券商在預(yù)測內(nèi)地的滬港通是否可以購買萬達(dá)商業(yè)的股票。

　　根據(jù)萬達(dá)商業(yè)首次提交的招股說明書，萬達(dá)將三大商業(yè)地產(chǎn)板塊全部納入上市公司，分別包括：長期投資的物業(yè)開發(fā)租賃業(yè)務(wù)；開發(fā)和銷售物業(yè)，以及開發(fā)和酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)。這次上市集資的90%將用于建設(shè)10個物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，包括廣元萬達(dá)廣場、哈爾濱哈南萬達(dá)廣場等項(xiàng)目。

　　根據(jù)萬達(dá)商業(yè)提供的數(shù)據(jù)，去年，該公司總收入為867.74億元人民幣，凈利潤248.82億元。截至6月30日，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)已開業(yè)的購物中心中，可租面積約為809萬平方米，出租率為97.8%；開發(fā)萬達(dá)廣場的平均土地收購成本為每平方米1012元。

　　萬達(dá)的商業(yè)和住宅物業(yè)銷售額從2011年的902億元人民幣，上漲至2013年的1264億元人民幣，但今年上半年，萬達(dá)總計銷售額為567億元人民幣，不及2013年全年銷售額的一半。

　　而萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)今年上半年的凈利潤為49億元人民幣，遠(yuǎn)低于2013年同期的101億元人民幣。招股書預(yù)計，萬達(dá)商業(yè)2014年全年純利不少于約132億元人民幣。

　　萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)在招股書中稱，其目標(biāo)是成為全球持有面積最大的商業(yè)地產(chǎn)公司。預(yù)計在2015年底前擁有總建筑面積約2500萬平方米的已完工物業(yè)資產(chǎn)。

　　據(jù)香港明報財經(jīng)報道，阿里巴巴赴美上市，令創(chuàng)始人馬云晉升新一代中國首富，中國福布斯榜前三甲更清一色是互聯(lián)網(wǎng)大亨。不過這個格局或很快發(fā)生變化，據(jù)內(nèi)地媒體稱，內(nèi)地地產(chǎn)巨頭萬達(dá)將在年內(nèi)來港上市，集資金額超過100億美元，若上市成功，萬達(dá)主席王健林將奪回中國首富的寶座。

　　相關(guān)分析

　　據(jù)內(nèi)地媒體引述消息人士稱，萬達(dá)商業(yè)已初步確定上市時間表，擬定于12月5日舉動全球路演，12月19日正式在港交所掛牌。

　　萬達(dá)商業(yè)在9月16日首次提交的招股書中沒有提及籌資規(guī)模，但消息稱其集資規(guī)模遠(yuǎn)超于市場此前估計的50億至60億美元，預(yù)計將會超過100億美元。若按照公眾持股量最低可降至10%，那么萬達(dá)的市值最高有望超過1000億美元。

　　未通過上市聆訊或難趕年底上市

　　此前已有報道稱，萬達(dá)將在11月正式在港交所(0388)掛牌，不過，據(jù)市場人士透露，目前萬達(dá)仍未通過上市聆訊，能否在年底前上市仍屬未知數(shù)，據(jù)悉最快的上市聆訊日期是下周四(27日)。

　　根據(jù)萬達(dá)的招股書，大連合興投資有限公司直接持有萬達(dá)集團(tuán)99.76%的已發(fā)行股本，而王健林持有大連合興98%的股權(quán)，剩余的2%由王健林之子王思聰持有。另外王健林直接持有萬達(dá)集團(tuán)0.24%的股權(quán)，即王健林以和王思聰擁有萬達(dá)集團(tuán)100%股權(quán)。

　　市值料達(dá)千億美元

　　2014年的中國福布斯富豪榜中，新晉首富馬云，憑借阿里順利上市，個人財富達(dá)1193.4億元人民幣，超越王健林高居榜首，較目前排名第四的王健林高約300億元人民幣。而位列第二、三位的均是互聯(lián)網(wǎng)大亨，包括百度[微博]創(chuàng)辦人李彥宏，以及騰訊(124.2, -1.50, -1.19%, 實(shí)時行情)(0700)創(chuàng)辦人馬化騰。若萬達(dá)上市并按市場預(yù)期市值超千億美元，作為萬達(dá)大股東的王健林，可輕松超越馬云，重奪首富寶座，打破目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭壟斷中國福布斯的格局。

　　上市集資90% 將建10項(xiàng)目

　　根據(jù)招股書，萬達(dá)將三大商業(yè)地產(chǎn)板塊全部納入上市公司，包括物業(yè)租賃、物業(yè)開發(fā)及銷售，以及酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)。這次上市集資的90%將用于建設(shè)10個物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，包括廣元萬達(dá)廣場、哈爾濱哈南萬達(dá)廣場等項(xiàng)目。

　　萬達(dá)在招股書中稱，其目標(biāo)是成為全球持有面積最大的商業(yè)地產(chǎn)公司，預(yù)計在2015年底前擁有總建筑面積約2500萬平方米的已完工物業(yè)資產(chǎn)。

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