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紅商網(wǎng)訊：盡管本周小盤遭遇回吐壓力，但也有部分個股韌性較強，大眾證券報和財信網(wǎng)記者注意到，紅旗連鎖(002697)就是其中一只。作為中國西部最具規(guī)模的以連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務為一體的商業(yè)連鎖企業(yè);該股后勁如何？本期“價值線”將解讀該股的成長性。
全年業(yè)績預增8%-12%
今年前三季度，紅旗連鎖實現(xiàn)營業(yè)收入35.97億元，同比增長8.23%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤為1.4億元，同比增長5.36%，每股收益0.17元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1.16億元，同比下降9.85%。公司預計2014年凈利潤變動區(qū)間為1.70億元至1.76億元，對應增幅變動幅度為8%至12%。
比較來看，2013年，紅旗連鎖實現(xiàn)營業(yè)收入44.37億元，同比增長13.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.57億元，同比下降9.49%;基本每股收益0.39元。分析人士預計，今年業(yè)績的好轉，主要系公司便民特色突顯了差異化競爭力。
資料顯示，紅旗連鎖除現(xiàn)有電影票、長途車票代售和廣電業(yè)務費代收等服務外，公司今年還新增了四川省電費代收、順豐速運代收、火車票代訂等多項便民增值業(yè)務，傭金收入有望保持35%的增長。據(jù)長城證券測算，紅旗連鎖全年增值業(yè)務收入將達到45億元，產生傭金約2300萬元。公司已在成都市形成蜂窩式門店網(wǎng)絡，為增值業(yè)務的推廣提供了良好的基礎，未來增值服務將是公司的一大看點。
利用網(wǎng)點優(yōu)勢布局O2O
日前，有投資者在互動易上提出：“紅旗連鎖網(wǎng)上超市東西太少了，范圍太窄了。”對此，公司回應稱：“紅旗連鎖以實體銷售為主，線上銷售是線下銷售的有益補充，今后紅旗網(wǎng)購商城還會加大新產品的引進。”
事實上，從業(yè)內分析看，紅旗連鎖依托蜂窩式門店網(wǎng)絡、移動互聯(lián)業(yè)務的發(fā)展，以及本地生活入口的優(yōu)勢，已經(jīng)成為成為A股零售業(yè)態(tài)中全渠道轉型最深入、最有效的公司。有數(shù)據(jù)顯示，截至目前，公司門店總數(shù)近1600家，特別是公司從今年開始加速關閉部分經(jīng)營不佳門店，持續(xù)接手同行門店，同時，不排除未來進行省內并購可能，將保證公司收入增速和四川市占率快速增長。預計公司門店的擴張將有利于該公司利用自身網(wǎng)點的優(yōu)勢布局O2O領域。
今年4月，紅旗連鎖與蘇寧云商簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，兩家上市公司已于2013年開展關于“蘇寧易購”網(wǎng)購商品自提點方面的合作，下一步，雙方將繼續(xù)發(fā)展、完善“自提點”業(yè)務。對“自提點”的數(shù)量、配送速度、顧客自提體驗等多方面進行強化，實現(xiàn)“蘇寧易購”O2O業(yè)務在四川地區(qū)的全面落地的目標。
進軍移動互聯(lián)網(wǎng)
11月10日晚，紅旗連鎖發(fā)布公告稱，將合資設立成都黃果蘭網(wǎng)絡科技有限公司，總投資金額人民幣300萬元;其中，公司以自有資金出資210萬，占70%股權。對于這一投資設立網(wǎng)絡公司，公司表示，旨在進軍移動互聯(lián)網(wǎng)，能夠更好地整合線上線下資源，進一步強化公司商品加服務的核心優(yōu)勢。同時，網(wǎng)絡公司的設立，有利于公司尋求新的利潤增長點。
昨日，記者帶著好奇心添加了公司微信公眾號“紅旗連鎖”，但目前只是試運行階段。有消息指紅旗連鎖將基于該微信公眾服務號開發(fā)紅旗快餐的點餐、支付等功能。上述功能開發(fā)完成后，公司目前在門店銷售的快餐將能利用微信公眾服務號進行推廣和銷售。
獲社保、券商增持
最新數(shù)據(jù)顯示，三季度末，社�；鹨涣阄褰M合是紅旗連鎖的第一大流通股股東，持有553.74萬股，占總股本的0.69%，較上半年末增持0.19個百分點。此外，招商證券新進該股301.82萬股，占總股本的0.38%。值得注意的是，9月12日，紅旗連鎖剛剛實施了10轉10股派0.54元，這也意味著三季度末，上述機構在公司高送轉之后仍持有公司股份。
從上市公司披露的數(shù)據(jù)看，截至2014年10月31日，公司股東人數(shù)為64892人，較9月底的66181人略降。市場人士告訴記者，該股自2012年上市以來，前期有做市值管理的努力，從走勢上看也取得了不錯的成績，相對其他同行股價漲幅不算小。因此，未來股價的表現(xiàn)有賴于便利超于與移動網(wǎng)購的進一步融合，以及O2O戰(zhàn)略的進一步發(fā)展。目前需要注意的是，股價表現(xiàn)可能對公司潛在的利好和良好前景體現(xiàn)得可能比較充分。
截至昨日收盤，紅旗連鎖報收于8.57元，年內漲幅已經(jīng)超過70%。
（來源：大眾證券報 作者：李喆）
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