紅商網(wǎng)訊：華潤置地有限公司2月27日晚間公告，其之前所發(fā)行的總值11億美元的優(yōu)先票據(jù)將在2014年2月28日或前后上市。
據(jù)了解，在2月21日早間，華潤置地有限公司就宣布將發(fā)行總值11億美元的兩筆優(yōu)先票據(jù)，集資所得會用作一般公司用途，包括現(xiàn)有及新推項目融資及作為營運(yùn)資金。
其中，于2019年2月27日到期的票據(jù)，本金總額4億美元，發(fā)售價為99.773%，年利率4.375%計息，利息每半年支付一次。
2024年票據(jù)，將以本金總額7億美元發(fā)行，發(fā)售價為100.0%，以年利率6.0%計息，利息每半年支付一次，并將于2024年2月27日到期。
優(yōu)先票據(jù)獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人為豐銀行，農(nóng)銀國際、星展銀行、摩根大通、美林及瑞銀為聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。華潤置地表示，將會向聯(lián)交所提出申請，以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式將票據(jù)上市及批準(zhǔn)其買賣。
該公司預(yù)料，2019年票據(jù)及2024年票據(jù)于建議票據(jù)發(fā)行完成日期均會獲穆迪及惠譽(yù)分別給予“Baa1”及“BBB+”評級。
（觀點地產(chǎn)網(wǎng)）
