多名接近交易的人士指出，雙匯國際控股有限公司（下稱雙匯）計(jì)劃今年4月登陸香港，集資約50-60億美元。這也是近兩年來亞洲最大規(guī)模的IPO交易。上市后，雙匯的市值將過千億港元。

　　“目前已經(jīng)有十幾家投行參與其中，大家忙得熱火朝天。”接近交易人士透露。去年完成收購美國豬肉生產(chǎn)巨頭史密斯菲爾德食品公司的雙匯，正在緊鑼密鼓的籌備赴香港上市事宜。

　　去年5月29日，雙匯發(fā)展的大股東雙匯國際控股有限公司宣布，以每股34美元的價(jià)格，現(xiàn)金收購美國最大豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德已發(fā)行的所有股票，收購價(jià)較前一交易日收盤價(jià)溢價(jià)31%，雙匯另承擔(dān)其24億美元的債務(wù)，總額71億美元，創(chuàng)下中國民營企業(yè)在海外收購金額的最高紀(jì)錄。

　　交易歷時(shí)近四個(gè)月，經(jīng)歷部分股東反對(duì)、美國外國投資委員會(huì)（CFIUS）審查等波折后于9月26日完成。

　　美國Pork Powerhouses 2012年報(bào)告顯示，史密斯菲爾德每年生產(chǎn)1580萬頭生豬，占市場(chǎng)份額的15%，超過三大競(jìng)爭對(duì)手總和。截至2013年1月底，史密斯菲爾德的總資產(chǎn)為76.2億美元，股東權(quán)益為32億美元。

　　去年10月，雙匯主席兼首席執(zhí)行官萬隆突然空降香港。他在此舉行記者會(huì)，宣布雙匯收購交易完成，并高調(diào)推介公司產(chǎn)品。

　　但也許“醉翁之意不在酒”。盡管萬隆當(dāng)時(shí)說，雙匯完成收購后，還有很多工作要做，內(nèi)部管理和優(yōu)勢(shì)整合是當(dāng)務(wù)之急，沒有具體的上市安排。但雙匯上市早已啟動(dòng)。

　　目前已經(jīng)有十幾家投行進(jìn)駐。牽頭的兩家中資銀行，一個(gè)是當(dāng)時(shí)幫助雙匯收購成功的財(cái)務(wù)顧問中信證券，以及提供收購貸款的中國銀行旗下的中銀國際。此外，牽頭的外資投行包括摩根士丹利，高盛等。

　　中國銀行股份有限公司紐約分行去年向雙匯國際提供了40億美元定期貸款，作為交易顧問的摩根士丹利為雙匯國際提供了39億美元融資。

　　“急于上IPO，主要是為了償還收購債務(wù)。”一名接近交易人士向財(cái)新記者說。

　　雙匯加速上市，已有蹤跡可循。今年1月6日，雙匯發(fā)展突然發(fā)布公告稱，雙匯國際的中文名稱由雙匯國際控股有限公司更名為萬洲國際有限公司，并更改公司章程。這被外界解讀為雙匯國際上市做準(zhǔn)備。

　　數(shù)據(jù)顯示，雙匯國際旗下雙匯集團(tuán)2012年的營業(yè)收入達(dá)550億元，凈利潤約40億元。

　　收購史密斯菲爾德、香港上市，雙匯的國際化版圖還不止于此。雙匯目前正意圖收購整個(gè)歐洲最大的肉制品企業(yè)Campofrio。

　　去年9月份，雙匯通過收購史密斯菲爾德，間接持有Campofrio37%的股份。今年新年前夕，墨西哥ALFA集團(tuán)在官網(wǎng)宣布，其旗下子公司Sigma Alimentos已與雙匯國際簽訂協(xié)議，雙方將聯(lián)手以現(xiàn)金收購西班牙食品加工企業(yè)Campofrio。

　　雙方目前共同持有Campofrio的82%股權(quán)。根據(jù)協(xié)議，雙匯國際和Sigma將對(duì)Campofrio剩余18%股份的收購報(bào)價(jià)，從原來的每股6.80歐元提高至每股6.90歐元。根據(jù)新的收購價(jià)格計(jì)算，Campofrio的估值將達(dá)到7億歐元。

　　Campofrio總部位于西班牙，是歐洲最大的肉制品企業(yè)，其產(chǎn)品包括火腿、熱狗等，在包括西班牙、法國、意大利、德國和美國在內(nèi)的8個(gè)國家擁有25家工廠。在過去的12個(gè)月，Campofrio的銷售額為19.2億歐元。

　　“雙匯有望成為今年香港資本市場(chǎng)的集資王，當(dāng)然是如果阿里巴巴不在香港上市的前提下，阿里巴巴的集資規(guī)�？赡苓�會(huì)比雙匯大20%左右。”一名香港資本市場(chǎng)的人士解讀稱。

　　高偉紳律師事務(wù)所香港辦事處企業(yè)及證券部合伙人李婉雯指出，預(yù)計(jì)一季度將有大量企業(yè)遞交上市申請(qǐng)。港交所去年頒布的保薦人新規(guī)在經(jīng)歷半年過渡期后，將于今年4月1日起正式生效。

　　根據(jù)新規(guī)，申請(qǐng)上市公司屆時(shí)遞交申請(qǐng)時(shí)，須在港交所網(wǎng)頁登載大致完備的招股書初稿，同時(shí)未獲港交所接受的申請(qǐng)公司及保薦人也將登載于網(wǎng)頁上，直至招股書“合格”才可除名并上載招股書初稿。（來源：財(cái)新網(wǎng)  特派香港記者 戴甜）

雙匯上市前更名“萬洲” 管理層已獲股權(quán)激勵(lì)

雙匯國際更名為萬洲國際 或?qū)⒃谙愀蹎��?dòng)IPO

雙匯國際赴港上市倒計(jì)時(shí) 投資人迎解套時(shí)機(jī)

雙匯下周申請(qǐng)上市 史密斯菲爾德資產(chǎn)或注入

雙匯下周申請(qǐng)?jiān)诟凵鲜?史密斯菲爾德或注入

搜索更多: 雙匯