紅商網(wǎng)訊：11月1日，重慶啤酒發(fā)布的一則要約收購公告引發(fā)市場(chǎng)軒然大波。
重慶啤酒,世界級(jí)啤酒巨頭嘉士伯通過其控股子公司嘉士伯啤酒廠香港有限公司以20元/股的價(jià)格要約收購重慶啤酒30.29%的股份。此次收購目標(biāo)直指重慶啤酒(集團(tuán))有限責(zé)任公司手中握有的20%股份。
事實(shí)上，業(yè)內(nèi)也將本次收購視為重啤集團(tuán)徹底退出的信號(hào)。對(duì)此，重慶啤酒董秘鄧煒接受記者采訪時(shí)表示，本次收購是面向全體流通股股東，重啤集團(tuán)握有的20%股份并不一定會(huì)全部轉(zhuǎn)讓。“如果全體流通股股東都要通過要約收購賣給嘉士伯，嘉士伯就必須按照同等比例購買股東手中股份，因此重啤集團(tuán)可能會(huì)剩下部分股份。”
據(jù)了解，本次要約收購前，嘉士伯基金會(huì)通過其間接控制的子公司，已占重慶啤酒29.71%的股份。本次收購?fù)瓿珊�，嘉士伯基金�?huì)最多將控制重慶啤酒60%的股份，完成對(duì)其絕對(duì)控股。
外資的絕對(duì)控股會(huì)對(duì)重慶啤酒帶來怎樣的影響?業(yè)內(nèi)人士向記者直言，重慶啤酒品牌很可能會(huì)遭到雪藏。
收購歷時(shí)9個(gè)月
目前，嘉士伯針對(duì)重慶啤酒的要約收購已正式進(jìn)入預(yù)受期。“截止到18日，已有700多萬股接受要約收購。”鄧煒向記者透露。
事實(shí)上，嘉士伯此次收購早有預(yù)兆。“今年2月底，嘉士伯就要求我們大股東臨時(shí)停牌。在當(dāng)時(shí)，我們還看不出什么要約收購的跡象。”鄧煒告訴記者。
直到數(shù)天后，嘉士伯委托重慶啤酒發(fā)布了要約收購報(bào)告書摘要。
上海證券交易所網(wǎng)站資料顯示，重慶啤酒在2013年2月26日發(fā)布停牌公告，稱其正在策劃與增持本公司股份相關(guān)重大事項(xiàng)。
3月5日，重慶啤酒正式發(fā)布要約收購報(bào)告書摘要。重慶啤酒股東重啤集團(tuán)已與嘉士伯簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓鎖定協(xié)議》，即重啤集團(tuán)將以持有的9679.424萬股接受本次要約，并在要約收購?fù)瓿珊笙蚣问坎矫孓D(zhuǎn)讓剩余的重慶啤酒股權(quán)。摘要同時(shí)表示，交易行為尚須通過相關(guān)監(jiān)管部門審批通過。
有資深業(yè)內(nèi)人士向記者透露，嘉士伯等待的也就是商務(wù)部以及證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。隨后的6個(gè)月中，重慶啤酒方面再無消息傳出。
就在資本市場(chǎng)即將遺忘嘉士伯和要約收購這幾個(gè)字眼時(shí)，重慶啤酒再度發(fā)布重大事項(xiàng)的提示性公告。公告中稱嘉士伯香港已收到商務(wù)部反壟斷局《審查決定通知》，對(duì)嘉士伯香港通過公開要約收購本公司部分股權(quán)的經(jīng)營者集中案不予禁止，從即日起可以實(shí)施集中。
通過商務(wù)部的審批后，嘉士伯的收購步伐驟然加快。11月，證監(jiān)會(huì)正式出具《關(guān)于核準(zhǔn)嘉士伯啤酒廠香港有限公司公告重慶啤酒股份有限公司要約收購報(bào)告書的批復(fù)》。
時(shí)隔9個(gè)月之久，嘉士伯部分要約收購重慶啤酒將正式進(jìn)入實(shí)施階段。
根據(jù)要約公告內(nèi)容，從11月5日起至12月4日，嘉士伯將以現(xiàn)金支付形式，以20元/股的價(jià)格，要約收購重慶啤酒總股份的30.29%，約1.46億股，總斥資約29億元。
上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者，在通過商務(wù)部和證監(jiān)會(huì)的審批后，嘉士伯的此次收購基本上已經(jīng)塵埃落定。
三次收購實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控股
事實(shí)上，早在2008年，嘉士伯就已通過收購蘇格蘭?紐卡斯?fàn)柶【乒煞萦邢薰鹃g接參股青島啤酒。
嘉士伯與喜力聯(lián)合組建的投資集團(tuán)將以100億英鎊的代價(jià)，完成收購蘇格蘭?紐卡斯?fàn)栠@家英國啤酒公司。收購?fù)瓿芍�，嘉士伯接管蘇紐在法國、希臘、中國、越南的業(yè)務(wù)。
按照上述收購協(xié)議，嘉士伯獲得蘇紐公司在中國所有業(yè)務(wù)的同時(shí)，也接過了重慶啤酒的17.46%的股權(quán)。
在隨后的數(shù)年間，重慶啤酒成為嘉士伯中國的最大一筆投資。
2010年6月，嘉士伯再度出手，面對(duì)華潤(rùn)雪花和百威英博的競(jìng)爭(zhēng)，以40.22元/股的高價(jià)，收購重啤集團(tuán)持有的12.25%的股權(quán)，總計(jì)23.8億元。
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