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紅商網(wǎng)訊：知名百貨連鎖企業(yè)茂業(yè)國際控股有限公司10月30日與11家境外銀行簽訂1.9億美元銀團(tuán)貸款協(xié)議，年利率約3.3％（倫敦銀行同業(yè)拆借3個(gè)月利率加3.1％），期限為三年。
此次簽約銀團(tuán)由11家來自中國臺灣、菲律賓、意大利、奧地利等地的銀行組成，牽頭行為銀德意志銀行及中國銀行澳門分行，涉及的銀行范圍之廣、利率之低，體現(xiàn)茂業(yè)在國際資本市場獲得高度認(rèn)可。茂業(yè)國際董事會表示，該交易成功完成有助于茂業(yè)國際拓寬國際融資管道，降低融資成本，及進(jìn)一步完善資本結(jié)構(gòu)。
茂業(yè)國際總部位于深圳，2008年在香港聯(lián)交所上市，旗下控股兩家A股上市百貨公司成商集團(tuán)（600828）和茂業(yè)物流（000889）。茂業(yè)上市后五年門店數(shù)翻兩番，目前在九省經(jīng)營38家中高檔百貨門店，在建項(xiàng)目十余個(gè)，未來三年門店數(shù)將超過50家。茂業(yè)已進(jìn)入富裕的沿海地區(qū)及經(jīng)濟(jì)高速增長的四大區(qū)域，包括國內(nèi)GDP前三位的省份廣東、江蘇、山東，消費(fèi)人口最密集的地區(qū)四川，以及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈。
據(jù)了解，境外銀團(tuán)普遍看好作為重資產(chǎn)模式先行者的茂業(yè)，其自有物業(yè)占比高達(dá)73％，具有自建和收購相結(jié)合低成本的門店擴(kuò)張能力。同時(shí)，獨(dú)具優(yōu)勢的戰(zhàn)略布局，布局深耕最有消費(fèi)力和消費(fèi)潛力的區(qū)域。
此外，茂業(yè)作為百貨業(yè)成功的整合者，先后收購兩家百貨上市公司，一年內(nèi)扭虧為盈的記錄也為業(yè)界所推崇，同時(shí)公司繼續(xù)復(fù)制整合泰州一百等百貨單店的成功案例。分析認(rèn)為，較年輕的店齡組合（57％的門店店齡為2-5年）預(yù)示茂業(yè)未來增長潛力大；整體而言，茂業(yè)正從投資期進(jìn)入回報(bào)增長期。
境外銀團(tuán)貸款一般由1-2家牽頭行聯(lián)合多家國際性銀行為發(fā)行人融資，融資額度普遍在5000萬至幾億美元不等。
（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
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