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紅商網(wǎng)訊：在被黑石(Blackstone)集團(tuán)投資數(shù)年后，希爾頓全球(Hilton Worldwide)終于踏上了上市之路。昨日有外電報(bào)道稱，希爾頓全球已在美國提交上市申請，計(jì)劃IPO(首次公開募股)融資12.5億美元，一旦IPO成功則其將創(chuàng)酒店業(yè)內(nèi)融資金額最高紀(jì)錄。
《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》昨日就此事致電希爾頓中國區(qū)，其表示目前希爾頓方面沒有任何消息可透露。
早在2007年，私募股權(quán)基金黑石集團(tuán)耗巨資約260億美元投資美國希爾頓，此交易總額還包括了希爾頓的債務(wù)。然而在2008年左右，由于金融風(fēng)暴和旅游市場走低，導(dǎo)致酒店業(yè)在全球市場的整體入住率、房價(jià)及RevPar（每間可借出客房產(chǎn)生的平均實(shí)際營業(yè)收入）都急劇下滑，當(dāng)時(shí)黑石面臨償還希爾頓約200億美元債務(wù)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。不過經(jīng)過數(shù)年運(yùn)營和酒店市場的恢復(fù)，到2011年左右時(shí)，黑石對于希爾頓的投資已轉(zhuǎn)為盈利，同時(shí)黑石還說服了債權(quán)人將希爾頓200億美元債務(wù)削減了40億美元。希爾頓當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)的回暖還幫助黑石的房地產(chǎn)業(yè)績提升。
盡管對希爾頓的投資已轉(zhuǎn)為盈利，但黑石一直沒有實(shí)現(xiàn)對希爾頓IPO的計(jì)劃。直到日前，外電消息稱，希爾頓已提交在美國上市的申請，計(jì)劃集資額最少為12.5億美元，希爾頓目前由黑石全資擁有，完成上市安排后，黑石預(yù)期仍持有該酒店的控制性股權(quán)。據(jù)悉，希爾頓此次集資所得用作償還債務(wù)，但該公司沒披露具體發(fā)售股數(shù)及招股價(jià)范圍，上述的12.5億美元只是一般申請上市時(shí)，財(cái)務(wù)顧問用作計(jì)算包銷費(fèi)的參考，而不是真正的預(yù)期集資額。
Skift統(tǒng)計(jì)的2013年15大上市旅游企業(yè)中,有4家酒店公司榜上有名，包括拉斯維加斯金沙集團(tuán)，市值418.3億美元，2012年收入111億美元；Wynn Resorts市值126.8億美元，2012年收入51億美元；喜達(dá)屋酒店集團(tuán)市值122.2億美元，2012年收入63億美元；萬豪國際酒店集團(tuán)市值120.9億美元，2012年收入117億美元。
“但拉斯維加斯金沙集團(tuán)和Wynn Resorts酒店中包含了大量博彩收入，因此只有萬豪和喜達(dá)屋是比較純粹的酒店業(yè)務(wù)。”華美首席知識專家趙煥焱分析，有接近黑石的人士向外界表示，按照希爾頓的經(jīng)營利潤計(jì)算，其上市時(shí)估值應(yīng)該超過300億美元，此外假如希爾頓此番IPO真的融資12.5億美元?jiǎng)t可能是有記錄以來最高集資額的酒店上市安排。
希爾頓在華現(xiàn)有開業(yè)酒店36家，計(jì)劃今年新開酒店8~10家，除了已經(jīng)在華開業(yè)的希爾頓、康拉德、逸林和華爾道夫四大品牌之外，接下來在今年年底還會對中國區(qū)引入全新的中端酒店品牌“希爾頓花園”。作為最早進(jìn)入中國市場的外資酒店公司之一，比之動(dòng)輒超過百店的洲際等同行，希爾頓在華發(fā)展速度較慢，數(shù)年前其在華每年只有2~3家新酒店擴(kuò)張，充分體現(xiàn)出其家族式企業(yè)的保守作風(fēng)，而這幾年隨著黑石的收購，希爾頓在華已經(jīng)提速拓展。希爾頓計(jì)劃到2014年將在華酒店數(shù)量擴(kuò)張至100家，并向二線城市延伸。
目前，希爾頓在全球運(yùn)營超過4000家酒店，其2012年度凈利潤上升39%至3.52億美元,年度收入93億美元,預(yù)計(jì)2013年將突破100億美元;酒店管理房間數(shù)量過去6年增加了17萬間,升幅為34%。業(yè)界認(rèn)為，希爾頓的IPO計(jì)劃是全球經(jīng)濟(jì)衰退多日之后逐漸回暖的象征。
（第一財(cái)經(jīng)日報(bào) 樂琰）
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