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紅商網(wǎng)訊：自8月28日停牌的界龍實業(yè)披露非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬以不超6.97元/股價格，向包括公司大股東界龍集團在內(nèi)的10家特定對象非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超7800萬股，募資不超5.4億元。其中1.4億元用于收購集團持有的界龍聯(lián)合17%股權(quán)和名都置業(yè)40%股權(quán)，另外2.4億元用于揚州御龍灣商業(yè)二期項目，其余1.4億元資金用于償還銀行貸款。其中界龍集團認購股份數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的26.21%。
對于2.4億元投建商業(yè)地產(chǎn)項目，公司表示，宏觀調(diào)控政策的疊加令眾多缺乏競爭力的中小房地產(chǎn)企業(yè)紛紛退出市場，行業(yè)整合促使資源進一步向具有資金、品牌優(yōu)勢的房地產(chǎn)企業(yè)集中；另一方面，城市人口、居民可支配收入水平不斷增加以及土地供應(yīng)的持續(xù)偏緊等令房地產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展前景依然看好。在此背景下，資金規(guī)模優(yōu)勢將成為房地產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要保障。公司計劃通過本次非公開發(fā)行募集資金投資于揚州御龍灣商業(yè)二期項目，抓住商業(yè)地產(chǎn)快速發(fā)展的良好機遇，優(yōu)化上市公司盈利結(jié)構(gòu)。
而對于1.4億元收購股權(quán)，界龍實業(yè)表示是為了解決同業(yè)競爭、減少關(guān)聯(lián)交易、規(guī)范上市公司運作。公司認為，本次非公開發(fā)行前，界龍集團與界龍實業(yè)共同設(shè)立公司從事房地產(chǎn)項目開發(fā)，雙方間存在同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易。通過本次非公開發(fā)行，界龍集團將下屬房地產(chǎn)項目公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓予界龍實業(yè)并退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
值得注意的是，股權(quán)收購與公司投建商業(yè)地產(chǎn)項目實際上“暗合”。以此次擬收購40%股權(quán)的名都置業(yè)為例，其目前主要在開發(fā)揚州御龍灣項目，也是公司此次定增擬募投的御龍灣二期項目。該二期項目主要建設(shè)3幢商業(yè)建筑，總建筑面積60425平方米。據(jù)預(yù)案顯示，上述項目預(yù)投入資金4.77億元，含擬投入的募資2.4億元。據(jù)公司預(yù)測，計劃銷售部分銷售收入將達13560.93萬元，扣除相應(yīng)開發(fā)成本后銷售毛利潤5514.11萬元，銷售毛利率40.66%。
此外，本次定增還有利于改善公司資本結(jié)構(gòu)。截至2013年6月30日，界龍實業(yè)的資產(chǎn)負債率為83.30%(合并報表口徑)，高于房地產(chǎn)行業(yè)可比A股上市公司的平均資產(chǎn)負債率。本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將得到相應(yīng)提高，有效降低公司的資產(chǎn)負債率和財務(wù)風(fēng)險。
�。ㄖ袊C券報）
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