紅商網(wǎng)訊：* 招股價(jià)區(qū)間定為每股5.65-7.20港元
* 是次IPO擬籌資高至82.4億港元
* 今天開(kāi)始路演,7月15日上市
* 籌資主要用于在中國(guó)開(kāi)新店消息
中國(guó)大賣場(chǎng)營(yíng)運(yùn)商高鑫零售設(shè)定香港IPO(首次公開(kāi)發(fā)售)招股價(jià)區(qū)間,擬籌資高至10.6億美元(82.4億港元),并于7月15日上市.
據(jù)路透周二獲得的銷售文件顯示,高鑫零售計(jì)劃按每股5.65-7.20港元,初步計(jì)劃發(fā)售約11.44億股股份.
該公司今天開(kāi)始路演,美國(guó)時(shí)間7月7日定價(jià),香港時(shí)間7月15日在聯(lián)交所掛牌上市,其股份編號(hào)為"6808.HK".
銷售文件顯示,是次IPO已鎖定九名基礎(chǔ)投資者,合共認(rèn)購(gòu)4.2億美元的股份.該等基礎(chǔ)投資者分別為Arisaig Asia、Brookside、Carmignac Gestion、Gaoling Fund、General Atlantic、新加坡政府投資公司(GIC)、Khazanah、Owl Creek以及Tiger Global.
除了認(rèn)購(gòu)金額各達(dá)7,000萬(wàn)美元的Gaoling Fund和General Atlantic設(shè)有一年股份禁售期之外,其馀七名基礎(chǔ)投資者的股份禁售期均為六個(gè)月.
另?yè)?jù)一消息人士透露,此次IPO所募資金將主要用于在中國(guó)開(kāi)新店.
高鑫零售為臺(tái)灣潤(rùn)泰國(guó)際(2915.TW)及法國(guó)歐尚集團(tuán)[AUCH.UL]的合資企業(yè),以"歐尚"和"大潤(rùn)發(fā)"兩大品牌經(jīng)營(yíng)大賣場(chǎng)業(yè)務(wù),現(xiàn)時(shí)在中國(guó)21個(gè)省、自治區(qū)及直轄市開(kāi)設(shè)共197間綜合性大賣場(chǎng).根據(jù)Euromonitor的資料估計(jì),其市場(chǎng)份額由2008年的10.6%增至2010年的12%.
據(jù)招股文件顯示,該公司已透過(guò)簽訂租約或收購(gòu)地塊,在中國(guó)物色及確定了121個(gè)地點(diǎn)計(jì)劃開(kāi)設(shè)綜合性大賣場(chǎng),并有51個(gè)在建大賣場(chǎng).
于2010年度,高鑫零售錄得營(yíng)業(yè)額為561.68億元人民幣,凈利10.31億元人民幣,分別按年增長(zhǎng)24%及27%.去年每股盈利為4.88元人民幣.
該公司并預(yù)測(cè),2011年度股權(quán)應(yīng)占綜合溢利不少于14.14億元人民幣;預(yù)計(jì)自今年度起每年的派息比率至少30%.
花旗(C.N: 行情)、匯豐(HSBA.L)和瑞銀(UBSN.VX)任是次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人.
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