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紅商網(wǎng)訊：雅居樂地產(chǎn)4月7日午間公告宣布，公司擬發(fā)行本金總額為5億美元2016年到期的可換股債券，年利率為4%。
該批可換股債券初步換股價為每股18.256港元，較雅居樂地產(chǎn)周三收市價13.04港元高出約40%。假設(shè)全部兌換，則可兌換共2.13億股新股份，約為公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的6.13%，或公司經(jīng)擴股后股本的5.78%。
該批債券將以債券本金額100%以記名形式發(fā)行，自2011年4月28日起按年息4%計息，每半年期末以美元付息，至2016年4月28日到期。
公司預(yù)計發(fā)行債券可籌集凈額4.92億美元，并擬將資金用作可能進行的土地收購及一般營運資金用途。
此次發(fā)行由渣打銀行、摩根士丹利、匯豐銀行、巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行擔任聯(lián)席賬簿管理人。公司并計劃將債券于新加坡交易所上市，亦會向香港聯(lián)交所申請批準新股上市及買賣。
雅居樂地產(chǎn)周四上午9點08分起停牌，公司已經(jīng)申請在下午1點30分恢復(fù)交易。
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