為此，上海梅林將以不低于11.55元/股的價格，向?qū)嶋H控制人光明集團及符合相關(guān)規(guī)定條件的不超過十名特定投資者，發(fā)行不超過1.34億股。募集資金將用于向上海益民食品一廠（集團）有限公司收購上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司56.5%股權(quán)、上海一只鼎食品有限公司55.75%股權(quán)、上海市食品進出口有限公司100%股權(quán)，向上海市農(nóng)工商投資公司收購上海愛森肉食品有限公司100%股權(quán)，向冠生園集團收購其全部食品主業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)以及補充上海梅林流動資金。

　　上述資產(chǎn)收購價格超過15億元，其中冠生園集團全部食品主業(yè)資產(chǎn)收購價10.50億元，愛森公司100%股權(quán)收購價3.08億元。光明集團承諾認購本次發(fā)行股票總數(shù)的20%。

　　資料顯示，冠生園集團擁有“冠生園”和“大白兔”兩個中國馳名商標(biāo)，主要生產(chǎn)和經(jīng)營大白兔糖果、冠生園蜂制品、保健品、面制品、華佗十全酒、佛手調(diào)味品等五大類上千個品種的產(chǎn)品。此次收購的冠生園集團資產(chǎn)包括食品開發(fā)公司75.352%股權(quán)、冠生園食品100%股權(quán)和大白兔糖果廠、冠生園華佗釀酒100%股權(quán)、冠生園蜂制品100%股權(quán)等多家公司股權(quán)。截至今年9月底，上述資產(chǎn)總額為15.01億元，凈資產(chǎn)為9.12億元，今年前9月實現(xiàn)營業(yè)收入7億元，凈利潤4866.91萬元。

　　愛森公司的主營業(yè)務(wù)是冷卻豬肉、種豬制造和銷售，以冷卻豬肉為主。該公司榮獲上海市著名商標(biāo)、上海名牌產(chǎn)品等稱號，其產(chǎn)品是2008年奧運會指定產(chǎn)品，為2010年上海世博會指定供應(yīng)商。今年前10個月，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.52億元，實現(xiàn)凈利潤1539.59萬元，截至今年三季度末的凈資產(chǎn)為1.72億元。

　　據(jù)光明食品集團《戰(zhàn)略規(guī)劃（2007年-2015年）》，品牌食品板塊確定為集團食品產(chǎn)業(yè)的支柱性板塊，食品制造、加工及流通業(yè)務(wù)列為其核心業(yè)務(wù)，其中休閑食品業(yè)務(wù)是品牌食品板塊的主要組成部分。此次資產(chǎn)注入后，上海梅林將會打造成為休閑食品主業(yè)的發(fā)展平臺，進一步加快實現(xiàn)光明食品集團品牌食品的整合和發(fā)展。