上述兩公司控股股東——百聯(lián)集團(tuán)昨日在“友誼股份吸收合并百聯(lián)股份”新聞發(fā)布會(huì)上透露，重組后的新友誼已確定發(fā)展奧特萊斯、購(gòu)物中心、大型超市及網(wǎng)上銷售四大重點(diǎn)業(yè)態(tài)，并授予新友誼及其下屬企業(yè)對(duì)集團(tuán)其他相關(guān)尚待整合的百貨和超商資產(chǎn)不可撤銷的優(yōu)先收購(gòu)權(quán)，將其打造為國(guó)內(nèi)零售業(yè)態(tài)綜合實(shí)力最強(qiáng)的上市公司。

　　百聯(lián)集團(tuán)董事長(zhǎng)馬新生同時(shí)表示，兩家公司目前在發(fā)展過程中遇到資金等一系列困難，此次重組消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題之后，新友誼會(huì)擴(kuò)大在資本市場(chǎng)的運(yùn)作，不再簡(jiǎn)單地一家一家去開店，而會(huì)在兼并收購(gòu)上投入更多的精力和財(cái)力。

　　至于新友誼的人事構(gòu)架方面，馬新生介紹現(xiàn)在還未確定，仍需董事會(huì)研究討論，但會(huì)考慮經(jīng)營(yíng)管理者的長(zhǎng)處，安排好每個(gè)人的位置。

　　惟一的百貨超商平臺(tái)

　　今年7月19日，百聯(lián)股份與友誼股份同時(shí)發(fā)布停牌公告稱，實(shí)際控制人百聯(lián)集團(tuán)正在籌劃重大重組事宜。停牌三個(gè)半月后，友誼股份吸收合并百聯(lián)股份的具體方案于前日公布。友誼股份以新增A股股份換股吸收合并百聯(lián)股份，友誼股份為合并后的存續(xù)公司，并更名為百聯(lián)股份，原百聯(lián)股份被友誼股份吸收合并后將終止上市并注銷法人資格，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、人員并入友誼股份。據(jù)介紹，本次百聯(lián)股份與友誼股份的換股比例為1∶0.861。經(jīng)除息調(diào)整后，友誼股份的換股價(jià)格為15.57元/股，百聯(lián)股份的換股價(jià)格為13.41元/股。

　　此外，友誼股份向百聯(lián)集團(tuán)發(fā)行A股股份作為支付對(duì)價(jià)，收購(gòu)百聯(lián)集團(tuán)持有的八佰伴36%股權(quán)（該公司剩余64%股權(quán)由百聯(lián)股份持有）和上海百聯(lián)集團(tuán)投資有限公司（簡(jiǎn)稱“投資公司”，持有香港上市公司聯(lián)華超市21.17%股權(quán)）100%股權(quán)。本次擬購(gòu)買的八佰伴36%股權(quán)的評(píng)估值為18.06億元，擬購(gòu)買的投資公司100%股權(quán)的評(píng)估值為29.02億元，兩者合計(jì)47.08億元。友誼股份擬發(fā)行3.02億股A股作為支付對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格為每股15.57元。

　　“此次重組是上海推動(dòng)新一輪國(guó)資發(fā)展的內(nèi)在要求，也是百聯(lián)集團(tuán)優(yōu)化旗下資產(chǎn)、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、做大做強(qiáng)主業(yè)的又一戰(zhàn)略性重組。”馬新生介紹，重組完成后，友誼股份和百聯(lián)股份的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題將得到徹底解決，集聚百聯(lián)集團(tuán)優(yōu)質(zhì)百貨類和超商類資產(chǎn)的新友誼將涵蓋當(dāng)前百貨類和超商類的各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，包括百貨店、購(gòu)物中心、奧特萊斯、大型超市、標(biāo)準(zhǔn)超市、便利店等，成為國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)最全、綜合實(shí)力最強(qiáng)的零售業(yè)上市公司之一。同時(shí)，新友誼作為百聯(lián)集團(tuán)旗下惟一的百貨和超商業(yè)務(wù)平臺(tái)，百聯(lián)集團(tuán)承諾授予新友誼及其下屬企業(yè)對(duì)集團(tuán)其他相關(guān)尚待整合的百貨和超商資產(chǎn)不可撤銷的優(yōu)先收購(gòu)權(quán)，集聚集團(tuán)優(yōu)勢(shì)資源。

　　據(jù)了解，百聯(lián)集團(tuán)下屬的華聯(lián)集團(tuán)吉買盛購(gòu)物中心有限公司、上海華聯(lián)羅森有限公司、上海華聯(lián)超市南京有限公司、上海華聯(lián)超市滕州有限責(zé)任公司、百聯(lián)電子商務(wù)有限公司和長(zhǎng)沙百聯(lián)東方商廈有限公司，與新友誼之間未來還有潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。百聯(lián)集團(tuán)副總裁徐波表示，目前百聯(lián)集團(tuán)所持有的兩塊最優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)已經(jīng)先行注入，除此之外，其余相關(guān)百貨超商資產(chǎn)也會(huì)按照證監(jiān)會(huì)要求注入上市公司，并承諾超商資產(chǎn)將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成處置。

　　全國(guó)布局奧特萊斯

　　百聯(lián)集團(tuán)總裁賀濤昨日介紹了新友誼的未來發(fā)展戰(zhàn)略，總體定位為國(guó)內(nèi)零售業(yè)態(tài)綜合實(shí)力最強(qiáng)的上市公司。具體發(fā)展設(shè)想是：

　　其一，確定發(fā)展四大重點(diǎn)業(yè)態(tài)，分別是奧特萊斯、購(gòu)物中心、大型超市及網(wǎng)上銷售。據(jù)介紹，未來五年，新友誼將把奧特萊斯作為重點(diǎn)發(fā)展業(yè)態(tài)，執(zhí)行全國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略，已計(jì)劃在南京、無錫、武漢、上海迪士尼等區(qū)域開設(shè)百聯(lián)奧特萊斯，每年新增1-2家奧特萊斯門店，至2014年底形成8-10家奧特萊斯的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，確立國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。據(jù)介紹，百聯(lián)股份打造的第一家百聯(lián)奧特萊斯廣場(chǎng)2006年在上海青浦開業(yè)以來，品牌匯聚度在國(guó)內(nèi)居首，2009年銷售規(guī)模達(dá)15億元。

　　9月28日、9月30日，百聯(lián)金山購(gòu)物中心及百聯(lián)南橋購(gòu)物中心二期也已正式開業(yè)，致力成為上海郊區(qū)商業(yè)中心的新地標(biāo)。新友誼旗下購(gòu)物中心業(yè)態(tài)未來五年計(jì)劃新增10家，每年新增1-2家，至2014年形成20家購(gòu)物中心的規(guī)模。

　　超商部分則定位區(qū)域領(lǐng)先、全國(guó)發(fā)展，繼續(xù)保持聯(lián)華超市在長(zhǎng)三角領(lǐng)先地位，同時(shí)提升聯(lián)華超市的品牌價(jià)值。

　　其二，確定發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域。賀濤表示，聯(lián)華超市的網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)涉及國(guó)內(nèi)22個(gè)省市，未來新友誼網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展將立足上海，積極拓展包括上海、浙江、江蘇、安徽在內(nèi)的泛長(zhǎng)三角地區(qū)，同時(shí)還要在如哈爾濱、沈陽(yáng)、重慶、武漢等重點(diǎn)城市進(jìn)行發(fā)展。“將零售資產(chǎn)集中在一家上市公司后，我們將在管控方面加大集約經(jīng)營(yíng)力度。”賀濤說，未來將不斷提高新友誼內(nèi)涵發(fā)展速度，進(jìn)行突出主題百貨的百貨業(yè)調(diào)整，提高購(gòu)物中心的綜合功能，并對(duì)超市進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

　　據(jù)介紹，基于業(yè)務(wù)資源整合、業(yè)態(tài)聯(lián)動(dòng)、集約化管理提升等預(yù)期，重組后，新友誼的財(cái)務(wù)狀況、償債能力、運(yùn)營(yíng)效率、盈利能力都將得到較大幅度提升。根據(jù)模擬測(cè)算，截至2010年6月30日，友誼股份重組后資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到329.0億元，與重組前相比增加74.45%；2010年1-6月營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將分別達(dá)到221.6億元和10.9億元，與重組前相比分別增加42.44%和86.52%；預(yù)計(jì)2010年和2011年新友誼的營(yíng)業(yè)收入將分別達(dá)到436.7億元和466.1億元；利潤(rùn)總額將分別達(dá)到19.83億元和20.21億元。“預(yù)計(jì)新友誼每股收益今年將比去年增長(zhǎng)35%以上，明年還會(huì)有10%的增長(zhǎng)。”賀濤稱。

　　7月19日停牌前一交易日，友誼股份收于16.88元，較上一交易日大漲9.11%；友誼B股收于1.439美元，較上一交易日上漲3.3%；百聯(lián)股份收盤于13.8元，較上一交易日上漲2.45%。友誼股份和百聯(lián)股份昨日復(fù)牌后雙雙漲停，分別收?qǐng)?bào)于18.57元、15.05元。友誼B股同樣漲停，收于1.58美元。