茂業(yè)國際(00848)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行11.65億港元可換股債券，初步換股價每股股份4.212港元，較該股14日收市價3.51港元，存20%溢價；有關(guān)可換股債券于2015年到期。該可換股債券可額外增發(fā)3.886億港元。發(fā)行可換股債券估計所得凈額約11.36億港元，將用作營運資金及未來項目和收購。

　　有關(guān)可換股債券可悉數(shù)兌換為約2.77億股至約3.69億股，占擴大后股本5.11%至6.7%。