聯(lián)街網(wǎng)訊:法國護膚品牌歐舒丹(L'Occitane)昨舉行投資者推介會,市場消息指,招股價介乎每股12.88-15.08元,擬發(fā)行3.64億股股份,集資46.88-54.89億元,每手250股,入場費約3808.04元。公司初步招股文件還透露,中投公司擬斥資5000萬美元(約3.9億元)入股歐舒丹,成為基礎(chǔ)投資者,有6個月禁售期。
以上述招股價計,相當(dāng)於該公司2011年3月止年度預(yù)測市盈率為18.7-21.9倍。據(jù)初步招股文件指,該公司預(yù)測截至今年3月31日止年度,綜合溢利不少于7380萬歐元,以公司09年度溢利為5938.4萬歐元計,增長不少於24%.擬發(fā)行的股份中一半為舊股,另一半為新股。招股總數(shù)中約九成為國際配售,約一成為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。若公開發(fā)售超額認(rèn)購100倍或以上,公開發(fā)售部分將會增至50%.
去年九個月賺6640萬歐元
目前歐舒丹產(chǎn)品銷往80多個國家,專售L'Occitane產(chǎn)品的零售點共逾1500處,截至今年2月底,擁有自營店753間,第三方分銷商經(jīng)營店470間,機場和免稅客戶經(jīng)營店294間。截至去年底止9個月,該公司毛利率為81.1%,同比上升1.2個百分點,主要因外匯有利影響、旗下產(chǎn)品毛利率改善等。
初步招股文件又顯示,截至09年12月31日止9個月,集團銷售額約4.627億歐元,權(quán)益持有人應(yīng)占利潤凈額為6,640萬歐元。
歐舒丹預(yù)計4月26日(下周一)起公開招股,30日定價,5月7日掛牌。集資所得的65%用於環(huán)球開設(shè)新店,20%用於產(chǎn)品生產(chǎn)線,2.5%用於發(fā)展電子商貿(mào),2.5%用作研發(fā),10%用作一般營運資金。
eIPO認(rèn)購新股獲抽獎機會
另外,中央證券登記為推廣散戶投資者以白表eIPO認(rèn)購新股,於即日起至7月18日推出抽獎計劃,散戶成功透過網(wǎng)上申請白表eIPO,便有機會贏取100元百佳禮券,每100位有一位抽中;而所有在上述期間有效以白表eIPO認(rèn)購新股的人士可再抽一次獎,分頭、二及三獎,分別可贏取3000元、2000元及1000元崇光禮券。
來源:文匯報 邱婷 責(zé)編:筱悠 |