重組方案終于獲批,將向華強集團定向增發(fā)3.58億股
聯(lián)街網(wǎng)訊:深圳老牌本地股深圳華強的歷時1年多的重組終于塵埃落定獲得證監(jiān)會批準。昨晚深圳華強公告稱:公司擬將直接持有的“東莞三洋”全部48.67%的股權(quán)、“廣東三洋”全部50%的股權(quán)和“三洋設(shè)計”全部10%的股權(quán)出售給華強集團,同時購入華強集團直接持有的“華強發(fā)展100%股權(quán),轉(zhuǎn)讓價格差額部分以向華強集團非公開發(fā)行股份方式補齊。
變身商業(yè)地產(chǎn)
本次重大資產(chǎn)重組完成后,深圳華強的主營業(yè)務將從毛利率較低的視頻產(chǎn)品,轉(zhuǎn)換到毛利率較高的電子專業(yè)市場經(jīng)營(商業(yè)地產(chǎn))及電子交易網(wǎng)絡(luò)、電子市場價格指數(shù)等相關(guān)配套增值服務業(yè)務。
根據(jù)重組方案,深圳華強此次購入華強發(fā)展資產(chǎn)賬面值約為9166.42萬元,預估值約為為153657.75萬元。與此相對應的是,深圳華強擬出售的東莞三洋、廣東三洋和三洋設(shè)計等3家公司的賬面凈資產(chǎn)值分別約為-455.81萬元、7698.48萬元和2686.38萬元,預估值分別約為0萬元、5521.95萬元、274.43萬元,轉(zhuǎn)讓價格合計為5796.38萬元。由于擬購資產(chǎn)與出售資產(chǎn)間存在147861.31萬元的差額,深圳華強為此將以4.13元/股的價格向華強集團定向增發(fā)為35801.78萬股,增發(fā)完成后華強集團對上市公司的持股比例將增至74.80%
據(jù)了解,深圳華強本次資產(chǎn)重組擬注入的主要實物資產(chǎn)——“華強廣場”地理位置十分優(yōu)越,位于深圳市最繁華商業(yè)區(qū)域之一的華強北“中國電子第一街”的核心位置,樓下即是建設(shè)中的地鐵2號線“華強站”,南面緊鄰地鐵1號線“華強路站”及建設(shè)中的3號線“華強北站”。該區(qū)域日客流量超過50萬人次,年銷售額600億以上,該商業(yè)地產(chǎn)即使在房地產(chǎn)市場不景氣的環(huán)境下依然表現(xiàn)出超強的抗風險性,將會給公司帶來較穩(wěn)定的收益。
10月28日,深圳華強公布2009年三季報:基本每股收益-0.04元,稀釋每股收益-0.04元,每股收益(扣除)-0.07元,每股凈資產(chǎn)4.39元,凈資產(chǎn)收益率-0.85%。
此前有報道稱,公司對于東莞三洋等3家公司股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓采取高買低賣的形式,涉嫌國資流失。深圳華強日前對此表示,公司于2004年向華強集團購入東莞三洋等3家公司股權(quán),是因為當時彩電產(chǎn)業(yè)景氣度正處于上升通道。收購之初,該部分業(yè)務確實為公司帶來了良好的收益。但是,從2006年起,國內(nèi)彩電生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間一再下降,到2008年公司啟動重組時面臨全行業(yè)虧損的困境。同時,東莞三洋等公司的日方股東——日本三洋集團自2006年以來出現(xiàn)財務緊張和戰(zhàn)略上的重大變化,嚴重影響其對平板電視產(chǎn)業(yè)的支持力度。此次重組后,公司的業(yè)務方向?qū)l(fā)生重大變化,為此公司擬剝離東莞三洋等不符合未來發(fā)展方向且虧損嚴重的資產(chǎn),厘清業(yè)務方向,突出主業(yè);為保護廣大公眾股東利益,本次重組中對該部分擬出售資產(chǎn)的估價,已在凈資產(chǎn)的基礎(chǔ)上進行了一定程度的溢價。
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