據(jù)悉，恒大地產(chǎn)此次赴港上市的招股總數(shù)為16.149億股，其中包括10.05億股為新股。90%為國際配售，10%為公開發(fā)售，另外還有15%的超額配售權。其招股價定為3港元至4港元之間，按每手1000股計算，收購每手恒大地產(chǎn)最少需要4040.36港元的資金。

　　如果以招股價上限定價的話，恒大地產(chǎn)此次上市融資將最多為64.6億港元。雖然最終融資規(guī)模較此前市場傳出的78億港元至117億港元有了較大幅度的收縮，但恒大地產(chǎn)IPO仍然是今年內(nèi)地房地產(chǎn)赴港融資的最大一單。

　　在恒大地產(chǎn)上市募資所得款項中，有63%將用以支付未付的土地出讓金及撥付現(xiàn)行項目所需資金；約31%將用于償還部分結構性擔保貸款，另外的6%將用作公司一般營運資金。

　　值得注意的是，盡管恒大地產(chǎn)收縮了融資規(guī)模，但其新股在國際配售部分，已經(jīng)獲得了眾多的富豪追捧，并以獲得了超額認購。市場消息指出，李嘉誠已經(jīng)通過旗下長江實業(yè)(00001，HK)，共斥資1億美元(約7.8億港元)認購了恒大地產(chǎn)，而英皇集團的楊受成也以個人名義認購了超過1億港元的股份。