一、對上市公司獨(dú)立性的影響

    本次權(quán)益變動(dòng)完成后，高力集團(tuán)將成為長百集團(tuán)的第一大股東。在長百集團(tuán)實(shí)施向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購資產(chǎn)之前，高力集團(tuán)暫時(shí)不會(huì)調(diào)整長百集團(tuán)的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，經(jīng)營保持獨(dú)立。

    在長百集團(tuán)獲準(zhǔn)實(shí)施向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購資產(chǎn)后，高力集團(tuán)將注入百貨商業(yè)地產(chǎn)全部資產(chǎn)和汽車后市場開發(fā)與運(yùn)營全部資產(chǎn)，仍保持長百集團(tuán)的資產(chǎn)完整；長百集團(tuán)今后仍將以零售百貨為主業(yè)，同時(shí)高力集團(tuán)汽車后市場開發(fā)與運(yùn)營業(yè)務(wù)也已全部進(jìn)入長百集團(tuán)，上市公司的業(yè)務(wù)完全獨(dú)立于高力集團(tuán)；高力集團(tuán)調(diào)整進(jìn)入長百集團(tuán)的董事會(huì)和高級管理人員成員將不在高力集團(tuán)及其控制的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的職務(wù)；未來長百集團(tuán)將根據(jù)零售百貨和汽車后市場開發(fā)與運(yùn)營兩大業(yè)務(wù)的需要，適當(dāng)調(diào)整內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，但完全獨(dú)立于高力集團(tuán)；長百集團(tuán)財(cái)務(wù)也將完全獨(dú)立于高力集團(tuán)。

    同時(shí)，在獲準(zhǔn)實(shí)施向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購高力集團(tuán)的資產(chǎn)后，除通過股東大會(huì)表決程序外，高力集團(tuán)不干預(yù)長百集團(tuán)的經(jīng)營，保持長百集團(tuán)在采購、生產(chǎn)、銷售、知識產(chǎn)權(quán)等方面的獨(dú)立性。

    二、關(guān)聯(lián)交易關(guān)系及規(guī)范措施

    截至本報(bào)告書簽署日，高力集團(tuán)與長百集團(tuán)之間不存在關(guān)聯(lián)交易的情形。

    本次權(quán)益變動(dòng)后，長百集團(tuán)亦不會(huì)對高力集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴。為維護(hù)上市公司及中小股東的合法權(quán)益，高力集團(tuán)承諾：“在本次交易完成后，本公司及其下屬全資、控股子公司將盡量減少并規(guī)范與長百集團(tuán)及其控股企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易。對于無法避免或有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，本公司及其下屬全資、控股子公司將遵循市場公開、公平、公正的原則以公允、合理的市場價(jià)格進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易決策程序，依法履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報(bào)批程序，不利用其控股地位損害長百集團(tuán)的利益。”

    三、同業(yè)競爭關(guān)系及規(guī)范措施

    （一）同業(yè)競爭關(guān)系及其解決

    目前，高力集團(tuán)與長百集團(tuán)在百貨零售業(yè)務(wù)方面存在潛在同業(yè)競爭。為此，高力集團(tuán)擬通過長百集團(tuán)向特定對象非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)方式，將高力集團(tuán)擁有的百貨商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)、汽車后市場開發(fā)與運(yùn)營資產(chǎn)相應(yīng)的業(yè)務(wù)全部注入長百集團(tuán)，以徹底解決雙方可能存在的同業(yè)競爭問題。

    本次資產(chǎn)購買完成后，高力集團(tuán)目前從事的百貨商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè)務(wù)，包括東方購物中心項(xiàng)目和東方Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項(xiàng)目，將全部進(jìn)入上市公司。上市公司今后將主要從事百貨商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、汽車后市場開發(fā)與運(yùn)營兩大業(yè)務(wù)，而高力集團(tuán)將主要從事現(xiàn)代家居市場開發(fā)與運(yùn)營業(yè)務(wù)以及其他投資業(yè)務(wù)，雙方分別從事不同的專業(yè)化細(xì)分領(lǐng)域，不存在同業(yè)競爭關(guān)系。

    （二）關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾

    為進(jìn)一步避免同業(yè)競爭，根據(jù)《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步避免同業(yè)競爭，高力集團(tuán)及其實(shí)際控制人高仕軍已作出如下承諾：

    １、在本次交易完成后，作為長百集團(tuán)控股股東或?qū)嶋H控制人期間，高力集團(tuán)或高仕軍不會(huì)在中國境內(nèi)或境外，以任何方式（包括但不限于其單獨(dú)經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的股份及其它權(quán)益）直接或間接從事與長百集團(tuán)相同或相似的業(yè)務(wù)。

    ２、高力集團(tuán)及高仕軍保證：將采取合法及有效的措施，促使高力集團(tuán)下屬全資、控股子公司不從事與長百集團(tuán)相同或相似的業(yè)務(wù)；如果有同時(shí)適合于長百集團(tuán)和高力集團(tuán)下屬全資、控股子公司進(jìn)行商業(yè)開發(fā)的機(jī)會(huì)，長百集團(tuán)享有優(yōu)先選擇權(quán)。

    ３、高力集團(tuán)及高仕軍承諾并保證給予長百集團(tuán)與高力集團(tuán)及其他下屬全資、控股子公司同等待遇，避免損害長百集團(tuán)及長百集團(tuán)中小股東的利益。

    ４、對于長百集團(tuán)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)，高力集團(tuán)及高仕軍保證不利用其控股股東或?qū)嶋H控制人地位損害長百集團(tuán)及長百集團(tuán)中小股東的利益。

    第七節(jié) 與上市公司之間的重大交易

    一、高力集團(tuán)與長百集團(tuán)之間的交易

    在本報(bào)告書簽署日前２４個(gè)月內(nèi)，高力集團(tuán)及其董事、監(jiān)事、高級管理人員未與長百集團(tuán)及其子公司進(jìn)行過任何合計(jì)金額高于３，０００萬或高于長百集團(tuán)最近經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)５％以上的交易。

    二、高力集團(tuán)與長百集團(tuán)董事、監(jiān)事、高級管理人員之間進(jìn)行的交易