傳統(tǒng)媒體時代，內(nèi)容創(chuàng)作者相對較少（數(shù)千個頻道），而現(xiàn)在YouTube上有約1.139億個頻道，其中超過32300個頻道的訂閱者超過100萬。
以MrBeast為例，這位內(nèi)容創(chuàng)作者現(xiàn)在擁有4億訂閱者，文章指出，這比整個美國的人口還要多，遠(yuǎn)超有線電視曾經(jīng)達到的規(guī)模。
重要的是，MrBeast并非帶著大量資金和分發(fā)渠道進入這個領(lǐng)域，而是因為媒體創(chuàng)作的準(zhǔn)入成本大幅下降才得以崛起。
作者估算，在2000年啟動一個電視節(jié)目大約需要25萬美元，而現(xiàn)在啟動一個YouTube頻道只需要大約3000美元。這種成本下降趨勢與當(dāng)前編程助手工具的發(fā)展軌跡驚人相似。
軟件開發(fā)成本的“斷崖式”下降
同樣的邏輯也適用于AI沖擊下的軟件行業(yè)。文章強調(diào)，軟件開發(fā)的成本如今只是過去的一個零頭。
Doug表示，過去編寫數(shù)百行代碼需要花費數(shù)百美元的人工時間，現(xiàn)在每天花費數(shù)百美元就能編寫數(shù)百萬行代碼。
有懷疑的觀點認(rèn)為，服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品市場契合度和分發(fā)渠道（即銷售）才是真正的差異化因素。他們指出，與傳統(tǒng)媒體在分發(fā)和內(nèi)容成本兩方面都發(fā)生變化不同，軟件行業(yè)只是創(chuàng)作成本在下降，而分發(fā)成本并未改變。
然而，Doug認(rèn)為這種觀點過于狹隘。
他表示，SoR（記錄系統(tǒng)，大型數(shù)據(jù)系統(tǒng)中信息的權(quán)威數(shù)據(jù)源）不太可能改變，但新的商業(yè)機會是存在的。如果上下文窗口變得無限，可以無休止地調(diào)用和操作數(shù)據(jù)和信息，那么一個特定的解決方案相較其它解決方案而言又有什么意義呢？
Doug進一步指出，傳統(tǒng)軟件行業(yè)的毛利率高達90%以上，但如果每個人都能低成本開發(fā)出類似產(chǎn)品，那么高利潤的日子可能一去不復(fù)返了。
雖然生成式AI成本很高，但對于產(chǎn)品創(chuàng)造而言，這本質(zhì)上降低了傳統(tǒng)軟件解決方案的凈成本。
“峰值軟件”時代的到來
Doug在文章中大膽預(yù)測，認(rèn)為通過軟件獲得巨額利潤的時代已經(jīng)結(jié)束。
文章稱，過去的游戲規(guī)則是囤積相對較少的優(yōu)秀程序員，從而提高內(nèi)部開發(fā)速度并拒絕向競爭對手提供這種供應(yīng)。但AI編程代理意味著軟件供應(yīng)將呈指數(shù)級增長。
如今，軟件行業(yè)正在經(jīng)歷一場加速版的顛覆，供應(yīng)量激增將淹沒傳統(tǒng)軟件制造商，細(xì)分解決方案最終會壓倒現(xiàn)有巨頭。
類似于媒體行業(yè)，文章指出，軟件行業(yè)的SaaS（軟件即服務(wù)）模式正處于類似的高點，AI工具的普及將加速這一衰退過程。供應(yīng)量的激增，意味著傳統(tǒng)軟件公司的高利潤“護城河”將逐漸失效，銷售和營銷成本將成為競爭的重點，但這更像是“向下競爭”的賽跑。
文章預(yù)測，傳統(tǒng)軟件公司的股票仍有賺錢機會，但這將通過一波整合浪潮實現(xiàn)。今天的微軟、Salesforce、ServiceNow和Adobe可能就是明天的迪斯尼和�？怂�。
軟件的本質(zhì)：只是硬件的“局部最小值”？
Doug還提出了一個更具哲學(xué)意味的觀點：軟件本身可能只是科技進步中的一個“局部最小值”，真正的核心一直是硬件。
他解釋稱，回顧計算歷史，大部分軟件最初都是以捆綁包的形式銷售給用戶的。比如IBM的早期產(chǎn)品。
而軟件作為獨立知識產(chǎn)權(quán)而收費的概念，其實是在硬件普及后的特定歷史階段才出現(xiàn)的。
在無限軟件生成的世界里，軟件的意義何在？文章指出，它只是硬件的輸出。
硬件是信息與物理世界的交匯點，是科技進步的根本驅(qū)動力。隨著AI工具讓軟件生成變得無限可能，軟件的價值可能重新回歸硬件本身，未來的設(shè)備或許會內(nèi)置定制軟件，就像早期的Cray計算機一樣。
在這種模式下，硬件將成為新的稀缺資源，價值將重新集中到芯片、算力等基礎(chǔ)設(shè)施上。
來源：華爾街見聞
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