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科技巨頭為滿足耗電大戶數(shù)據(jù)中心的需求，紛紛與核電廠簽署直接供電協(xié)議，推動美國核電業(yè)主股價飆升，也加劇美國多地日益嚴(yán)峻的電力可靠性問題，并推高電價。
隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，特別是大型語言模型和生成式AI的興起，科技對電力的需求呈爆發(fā)式增長。AI模型的訓(xùn)練和運(yùn)行需要大量的算力資源，這直接轉(zhuǎn)化為24/7不間斷的巨大電力消耗。
美國的科技公司，正在全美范圍內(nèi)尋找穩(wěn)定可靠的電力來源，一些公司已經(jīng)鎖定了一個關(guān)鍵目標(biāo)——核電。
美國科技巨頭爭搶核電資源 引發(fā)監(jiān)管關(guān)注
據(jù)媒體7月1日報道，約三分之一的美國核電廠所有者正與科技公司洽談，為新建的數(shù)據(jù)中心提供電力。其中，亞馬遜AWS正與美國最大核電廠運(yùn)營商Constellation Energy接近達(dá)成一項直接供電協(xié)議。今年3月，AWS還以6.5億美元收購了賓夕法尼亞州的一座核電驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心。
這種核電-科技巨頭聯(lián)姻在美國多地引發(fā)了爭議，一方面，核電與數(shù)據(jù)中心的結(jié)合能夠把電網(wǎng)中最可靠的電力與最富有的客戶匹配起來，而且，這種新型的“廠網(wǎng)合一”安排意味著數(shù)據(jù)中心的建設(shè)速度可能大大加快，因?yàn)閹缀醪恍枰碌碾娋W(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)中心還可能避免支付占據(jù)電費(fèi)大頭的輸配電費(fèi)用。
另一方面，此類供電協(xié)議也意味著，科技公司并非通過增加新的綠色能源來滿足其飆升的電力需求，實(shí)際上是在轉(zhuǎn)移現(xiàn)有的電力資源。數(shù)據(jù)中心可能會從電網(wǎng)中抽走穩(wěn)定的發(fā)電資源，加劇美國多地日益嚴(yán)峻的電力可靠性問題，并推高電價。
賓夕法尼亞州消費(fèi)者權(quán)益倡導(dǎo)者Patrick Cicero對亞馬遜在該州的收購交易表示擔(dān)憂。他認(rèn)為，“如果電力的大規(guī)模消費(fèi)者（科技公司）獲得優(yōu)先權(quán)”，可能會引發(fā)成本和可靠性問題。目前尚不清楚該州是否有監(jiān)管權(quán)限來干預(yù)此類交易。
考慮到新建核電廠的巨大成本，和潛在的政策限制，有專家認(rèn)為，除了核電，AI行業(yè)可能還會專向天然氣發(fā)電廠。天然氣發(fā)電產(chǎn)生的碳排放較輕微，但與可再生能源不同的是，它供電更穩(wěn)定，可以提供全天候電力，而且比新建核電廠更經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
核電復(fù)興 電力公司股價飆升
對于擁有核電廠的公司來說，這種新興趨勢可能帶來轉(zhuǎn)機(jī)。
過去20年里，由于上世紀(jì)90年代的過度建設(shè)，以及風(fēng)能、太陽能和天然氣發(fā)電的競爭，核電廠經(jīng)歷了一波關(guān)閉潮。但如今，急需全天候無碳電力的科技公司，愿意為穩(wěn)定可靠的核電支付溢價，核電重新回到了舞臺中央的位置。
美國能源巨頭Vistra的股價今年已翻倍有余。上月，該公司高管在財報電話會上表示，數(shù)據(jù)中心用電的龐大需求，導(dǎo)致得克薩斯州北部地區(qū)2026年的全天候遠(yuǎn)期電價自去年11月以來已上漲約13%。受益于此，Vistra預(yù)計2026年調(diào)整后的Ebitda將超過60億美元，較市場預(yù)期高出約24%。
全美擁有14座核電站、核電發(fā)電量占全國五分之一以上的Constellation Energy，是美國最大的核電站業(yè)主，其股價今年已上漲超70%。公司總裁兼首席執(zhí)行官Joseph Dominguez對媒體表示，從賓夕法尼亞到伊利諾伊的大片地區(qū)仍有電力供應(yīng)過剩，為數(shù)據(jù)中心留有空間。他認(rèn)為，與愿意支付溢價的數(shù)據(jù)中心簽訂合同可以覆蓋重新許可的成本，延長電廠壽命20年，并支持提高核電產(chǎn)量的投資。
來源：華爾街見聞
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